Крупнейший ритейлер бытовой техники и электроники РФ М.Bидео ориентируется на цену 255-265 рублей за акцию при вторичном размещении, сообщил Рейтер источник, близкий к сделке.
Основная цель размещения — повышение ликвидности компании, сказал Рейтер акционер и глава ритейлера Александр Тынкован.
"У компании хорошие результаты в течение нескольких лет, мы свободны от долгов, единственное наше ограничение — это ликвидность. В результате этого размещения наш free float вырастет примерно на треть, при этом мы сохраним контроль", — сказал Тынкован.
Акции М.Bидео упали более чем на 7 процентов в четверг после вчерашнего сообщения о продаже 10 процентов акций компании контролирующим акционером.
К 11 МСК котировки бумаг М.Bидео обвалились на 7,3 процента до 264 рублей. Индекс компаний потребительского сектора ММВБ потерял к этому времени 1,3 процента.
Svece Limited, подконтрольная Тынковану, членам его семьи и финдиректору Павлу Брееву, объявила о продаже 18 миллионов акций, или 10 процентов капитала, через ускоренное формирование книги, сообщил накануне вечером букраннер размещения Deutsche Bank.
Объем размещения может составить до 4,8 миллиарда рублей при размещении по верхней границе.
Акции ритейлера будут размещены в РФ, книга будет закрыта сегодня вечером, сказал источник Рейтер. Сейчас букраннер уже собрал заявки на $80 миллионов.
По итогам размещения контроль Svece будет сохранен, сказал Тынкован.
Аналитики ВТБ Капитала советуют инвесторам поучаствовать в размещении акций, которое, по их оценке, должно состояться с дисконтом до 10 процентов к рыночной цене. Доля акций М.Bидео после размещения должна увеличиться до 39,2 процента с 32 процентов, посчитали аналитики.
Ранее Тынкован говорил Рейтер, что компания готова к проведению SPO через продажу доли мажоритария и ожидает улучшения рыночных условий.
Компания отказалась от идеи размещения за рубежом, чтобы не размывать ликвидность по двум площадкам.
