Объем российского рынка одежды и обуви по итогам 2011 г. превысил $50 млрд, а темпы его роста, по данным рейтинга INFOLine&Retailer Russia TOP-100, подготовленного агентством INFOLine и Retailer magazine, составили 28,7%. Это рекордный показатель за последние семь лет.
Несмотря на такой положительный рывок, в 2012 г. темпы развития fashion-сегмента замедлятся до 10%, считает Михаил Бурмистров, директор «INFOLine-Аналитика». «В основе роста рынка в 2011 г. лежат инфляционные процессы, усиление сегмента интернет-торговли и увеличение доли затрат на одежду в структуре бюджета потребителя: россияне тратят на одежду в несколько раз больше, чем жители городов-миллионников стран Европы при сопоставимом уровне доходов. Однако, по моему мнению, эта статья расходов в бюджете потребителя уже достигла своего максимума», — подчеркнул аналитик.
Финансовые показатели и ожидания ритейлеров за первое полугодие подтверждают данный прогноз. Так, ГК Baon-Desam в 2011 г. увеличила продажи на 35%. «В 2012 г. мы заложили рост на 10%. Но судя по итогам первого полугодия, к концу года мы вырастем на 15%», — сообщил Илья Ярошенко, генеральный директор компании.
В компании «Модный континент», развивающей сеть Incity, напротив, не считают, что российский потребитель подошел к тому, чтобы меньше покупать одежду и обувь. «Если сравнить статью расходов на одежду среднего европейца и россиянина, то вторая в процентном отношении к общему доходу будет значительно меньше», — отметил Сергей Куценко, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Модный Континент». За первое полугодие компания открыла более 40 магазинов, а ее продажи увеличились на 40% по отношению к аналогичному периоду 2011 г. «Во втором полугодии мы расчитываем сохранить темпы», — сообщил специалист.
Динамичные лидеры
Несмотря на общее замедление динамики роста, крупнейшие ритейлеры не намерены сбавлять темпы и рассчитывают увеличивать долю рынка, отнимая ее, в первую очередь у несетевых операторов и игроков, торгующих контрафактной продукцией. Так, лидер рынка по итогам 2011 г. ГК «ЦентрОбувь», насчитывающая в настоящий момент 800 магазинов, планирует в 2012 г. запустить еще 371 торговую точку и увеличить выручку не менее чем на 35%. Как сообщил Андрей Нестеров, генеральный директор сети, в ходе INFOLine&Retailer Russia TOP-100, одним из стимулов для развития этого сегмента является отток покупателей с вещевых рынков.
Об амбициозных планах заявили и другие обувные ритейлеры сегмента масс-маркет. Так, сеть kari (проект Игоря Яковлева, основателя «Эльдорадо»), запущенная в мае 2012 г., к концу года, по ожиданиям ее топ-менеджмента, вырастет до 260 объектов. Obuv.com, которая сейчас насчитывает 60 магазинов, планирует открыть еще 40 до конца 2012 г. В последующие годы ритейлер намерен удваивать число точек.
Данный сегмент рынка сейчас довольно привлекателен для инвесторов, считает Дмитрий Костыгин (вместе с Августом Мейером в апреле 2012 г. приобрел 40% Obuv.com). «В ближайшее время обувной рынок будет сильно меняться. Причина этого в том, что в последние годы Китай существенно повысил качество своей продукции, при этом цена, напротив, снизилась. Кроме того, наладилась ситуация на таможне», — пояснил инвестор.
По данным INFOLine&Retailer Russia TOP-100, сейчас на китайский импорт приходится до 60% продукции сетей, и эта доля продолжает расти. Однако одежные сети, в отличие от обувных, наблюдают смещение производства из Китая в другие страны.
«Большая часть нашего производства по-прежнему расположена в Китае. Но мы видим, что мировые бренды переносят производство в другие страны юго-восточной Азии, и следуем этому тренду – работаем в Индии, Бангладеше и рассматриваем другие рынки», — сообщил Сергей Куценко. По словам Ильи Ярошенко, Baon-Desam также сокращает объем заказа в Китае и наращивает во Вьетнаме из-за более качествнного пошива.
Лидеры в одежном сегменте также планируют развиваться высокими темпами. Так, «Глория Джинс» (3 место в рейтинге INFOLine&Retailer Russia TOP-100 по обороту, 1 место по темпам роста в 2011 г.) намерена в 2012 г. увеличить оборот в 2012 г. на 80,6% до 28 млрд руб. и довести количество магазинов c 450 до 600. Через два года компания планирует выйти на рынки Китая, Бразилии, Ирана и Вьетнаме.
Планы развития компаний, не вошедших в INFOLine&Retailer Russia TOP-100, скромнее. Так, Finn Flare с начала 2012 г. запустила пять собственных и четыре франчайзинговых объекта, до конца года откроется еще 12 собственных и пять партнерских объектов в России, Украине и Казахстане. Компания «Мотиви М» (Motivi, Elena Miro, Caractere, Fiorella Rubino), которая сейчас насчитывает 54 собственных и 26 франчайзинговх магазинов, до конца года откроет еще 10 объектов. «В Москве, Санкт-Петербурге и миллионниках мы будем открывать сами, в других города через партнеров», — рассказал Алексей Смирнов, коммерческий директор компании.
Курс на оптимизацию
В условиях растущей конкуренции ритейлеры стремятся оптимизировать свой портфель. Так, Finn Flare с начала 2012 г. закрыла около 10 партнерских и франчайзинговых точек. «Мэлон Фэшн Груп» еще в 2011 г. начал закрывать неэффективные точки Zarina, Love Republic и befree, а также избавилась от одного из шести своих брендов — сети магазинов аксессуаров Co&Beauty. Однако это не помогло ритейлеру — по итогам года убыток от продаж вырос в 2,8 раз и составил 100,9 млн руб.
При этом сети одежды и обуви отмечают обострение конкуренции в регионах. Чтобы заставить своих партнеров работать эффективно в конкурентной среде, ритейлеры меняют подход к франачайзинговой модели. Например, Finn Flare начала использовать ретробонусы за выполнение плана закупок и автоматизацию бизнеса и лишать партнеров скидок, если они инвестируют в продвижение бренда менее 3% оборота.
Все в онлайн!
Еще одним драйвером роста рынка ритейлеры называют интернет-продажи — как через собственный интернет-проект, так и за счет поставок в мультирендовые онлайн-магазины. Так, у Baon-Desam, который запустил интернет-продажи в мае 2011 г., интернет-продажи превышает оборот самой лучшей оффлайновой точки. «В перспективе мы рассчитываем, что на этот канал может приходиться до 5% всей выручки», — отметил Илья Ярошенко. В «Модном Континенте» (сеть Incity) прогнозируют, что через пять лет этот канал продаж будет приносить такую же выручку, как восемь оффлайновых магазинов. В начале 2012 г. свою торговую площадку в Сети также запустил Concept Сlub, к этому шагу также готова компания Oggi (Oodji), «Глория Джинс» и «Мотиви М».
В обувной сети Ralf Ringer отмечает трехкратный рост продаж через мультбрендовые онлайн-магазины в первом полугодии 2012 г. (в количественном выражении) по отношению к аналогичному периоду 2011 г. Всего компания продает через интернет-магазин 1,5% всего объема продукции в количественном выражении.
Incity развивает оба направления, сотрудничая с интернет-мультибрендами Wildberries и LaModa и продавая продукцию через собственный онлайн-магазин. «Проект все еще на стадии становления, поэтому доставка осуществляется только в 17 городов, но к сентябрю планируется подключение всей России», — рассказал Сергей Куценко.
Борьба за первенство
По мнению аналитиков INFOLine, пока рынок одежды и обуви отличается сравнительно низким уровнем консолидации. Так в рейтинг INFOLine&Retailer Russia TOP-100 по итогам 2011 г. вошли 10 fashion-ритейлеров с сумарным оборотом 145,4 млрд руб., то есть 10% всего рынка.
Рейтинг возглавила ТД «ЦентрОбувь», чья выручка составила 29,3 млрд руб. без НДС. На втором месте оказались Adidas и Gloria Jeans, которые заработали соответственно 27,4 и 15,55 млрд руб.
ТД «ЦентрОбувь» также продемонстрировал один из самых высоких темпов роста выручки (58,4%). Быстрее росли только сети O’stin и Gloria Jeans — на 65% и 72,8% соответственно , что позволило им подняться в рейтинге на 9, 5 и 20 позиций.
А вот компании «Август» (Oggi/Oodji) и «Монэкс Трейдинг» (сети Mothercare, American Eagle, The Body Shop и др.) хотя и увеличили свой оборот, сдали позиции в рейтинге INFOLine&Retailer Russia TOP-100 , опустившись соответственно на девять и четыре строки.
Новичком в рейтинге стала компания «Модный Континент», развивающая сеть InCity. Она заняла в рейтинге 96 место с выручкой 6,24 млрд руб.
Лидером по выручке с квадратного метра оказалась компания Bosco ($18 700 с кв. м в год). За ней с большим отрывом следуют «Модный Континент» ($ 6 500 с кв. м в год) и Adidas ($ 6 200 с кв. м в год).
Полную версию рейтинга INFOLine&Retailer Russia TOP-100 читайте в новом номере Retailer Magazine. Спрашивайте в Ozon.ru!
