UBS
Аналитики UBS повысили целевую цену GDR «Магнита» с $29 до $34, а также рекомендацию с «держать» до «покупать». По мнению экспертов, риск падения котировок «Магнита» невелик: сама компания хорошо управляется, ее выручку легко спрогнозировать. «Магнит» показывает самый быстрый органический рост и торгуется с премией к российским конкурентам, отмечают в UBS.
«ВТБ капитал»
«ВТБ капитал» повысил прогноз по приросту сети «Магнита» на 2011-2013 гг. с учетом большого числа гипермаркетов, открытых в декабре. Это позволяет ожидать, что компания сможет реализовать и план на 2011 г., предусматривающий открытие 50 магазинов. Результаты за очередной квартал, которые «Магнит» опубликует вскоре, будут высокими, включая рост выручки более чем на 45% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и рентабельность выше 8%. Такой уровень послужит обоснованием высокой текущей оценки акций компании, которые торгуются с прогнозными коэффициентами EV/EBITDA и P/E на 2011 г., равными 15 и 28,4 соответственно. «ВТБ капитал» советует «держать» расписки «Магнита», прогнозная цена — $34,1. Вчера в Лондоне GDR компании подешевели на 1,7% до $28,3.
