Санкт-петербургский фармпроизводитель «Фармсинтез» вчера разместился на ММВБ ближе к середине ценового диапазона — по 24 руб. за акцию и привлек 528 млн руб.
ОАО «Фармсинтез», по данным «Фармэксперта», входит в топ-20 российских производителей по объемам продаж, до 99% выручки компании приходится на госзакупки.
«Фармсинтез» объявил о намерении провести первичное размещение на ММВБ в начале июля. Компания планировала разместить 22 млн акций допэмиссии (30,7% от увеличенного уставного капитала). Книга заявок на участие в IPO была закрыта 18 ноября, объем спроса превысил предложение примерно на 25%, сообщил организатор IPO ЗАО «Алор-инвест».
Накануне роуд-шоу компания установила ценовой диапазон размещения в 20,6-27,7 руб. за бумагу. Таким образом, «Фармсинтез» разместился ближе к средней границе ценового диапазона. Сумма сделки составила 528 млн руб., рыночная капитализация компании на день размещения — 1,7 млрд руб. Все деньги от размещения получит компания, говорил ранее председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин. Средства пойдут на строительство завода, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарств для вывода их на рынки Европы и США, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансию в российские регионы и страны СНГ. Один из оригинальных препаратов — для лечения рассеянного склероза «Фармсинтез» планирует вывести на рынок в 2013 г., говорил Генкин. По его данным, объем госзакупок аналога этого препарата в России составляет 6 млрд руб.
У компании очень низкая долговая нагрузка — она могла бы эти деньги привлечь в качестве кредита, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ: «Вероятно, это долгосрочная стратегия институциональных инвесторов, которые рассчитывают на размещение акций компании на американской бирже NASDAQ (об этих планах заявляла компания. — “Ведомости”)».
Справка:
ОАО «Фармсинтез»
Фармацевтическая компания
Акционеры: фонд Amber Trust II (51,9%), Дмитрий Генкин (11,8%), топ-менеджмент (5,6%), 30% – в свободном обращении.
Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2010 г.):
выручка – 108,6 млн руб.,
EBITDA – 8,4 млн руб.
Основана в 1996 г.
