Чистый объем средств, привлеченных компанией в ходе размещения составит $161 млн. $149 млн из них пойдут на развитие сети гипермаркетов «О’Кей».
Цена предложения «О’Кей» составила $11 за одну глобальную депозитарную расписку, сообщили в компании. Размещение будет производиться в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), где одна глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции.
Размещение состоит из 38 141 031 обыкновенных акций в форме GDR. Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал» получили опцион дополнительного размещения по цене размещения размером до 3 796 500 акций на период 30 дней после объявления цены размещения.
15 186 000 акций будут проданы компанией, не включая акции продаваемых компанией в рамках опциона дополнительного размещения и 3 416 850, 8 261 019 и 11 277 162 акции будут проданы соответственно Caraden Limited, Barleypark Limited и Brookvalley Limited, которые являются Продающими акционерами.
После размещения общее количество выпущенных акций составит 268 286 000 (до реализации опциона дополнительного размещения), что предполагает рыночную капитализацию $2 951 млн.
Если опцион дополнительного размещения не будет реализован, то предполагается, что чистый объем средств, привлеченных компанией в ходе размещения, составит $161 млн. Компания намерена направить $149 млн на дальнейшее развитие своей сети в России в течение следующих нескольких лет, а оставшуюся сумму — на общие корпоративные нужды, говорится в сообщении «О’Кей». «Для оптимизации управления денежными средствами и расходов по выплате процентов в краткосрочной перспективе, компания временно использует часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по кредитам, которые могут быть привлечены снова по мере необходимости для финансирования развития».
Условные торги через международную книгу заявок (IOB) должны начаться сегодня на предварительной основе (“if and when issued”), а безусловные торги через международную книгу заявок (IOB) начнутся приблизительно 5 ноября 2010 г, — сообщили в «О’Кей». «Дата закрытия сделки намечена на 5 ноября 2010 г. или в районе этой даты».
Справка:
По состоянию на 30 июня 2010 г. группа компаний «О’Кей» насчитывает 52 торговых объекта в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов «О’Ккей» составляет 267 000 кв.м. В Санкт-Петербурге, где работает 28 магазинов.
Выручка компании за 2009 г. составила 67,9 млрд руб., EBITDA – 5,9 млрд рублей. В первой половине 2010 г. выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 млрд. в рублевом эквиваленте.
Акционеры компании — Дмитрий Коржев (32%), Дмитрий Троицкий (32%), Борис Волчек (25%), Хиллар Тедер (11%).
В рейтинге Retailer magazine "Топ-50 российских розничных сетей 2009 г." сеть «О’Кей» занимает 7-е место.
