«Уралсиб»
Аналитики «Уралсиба» повысили прогнозную цену GDR «Магнита» с $26 до $33 за штуку, рекомендация повышена с «держать» до «покупать». Результаты за 9 месяцев по МСФО отражают значительное повышение рентабельности в III квартале (относительно II квартала) после снижения в I и II кварталах. «Магнит» впервые выиграл от достижения более выгодных условий поставок (и начал сам импортировать плодоовощную продукцию, чтобы не оплачивать наценки сторонних импортеров). Бизнес-модель «Магнита» — лучшая в российском розничном секторе: у компании отличные возможности для расширения присутствия в быстро растущих регионах и эффективный контроль издержек.
«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанса» надеются, что «Магнит» сумеет поддерживать рентабельность EBITDA на уровне выше 8% в ближайшие 6-7 лет. Бумаги «Магнита» недооценены, так как мультипликаторы и операционные результаты выглядят высокими, полагают эксперты. И ожидают, что за 12 месяцев котировки акций компании могут достигнуть исторического максимума. «Ренессанс» рекомендует покупать расписки сети, прогнозная цена — $31 за штуку. Вчера GDR «Магнита» подорожали на 0,9% до $27,25.
