19 октября 2010 г. ритейлер «О’Кей» объявил о ценовом диапазоне в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщили в компании, ценовой диапазон составит $9,90 — $12,90 за одну глобальную депозитарную расписку. Предполагается, что первоначальная стоимость компании составит приблизительно от $2,51 до $3,26 (что соответствует капитализации от $2,66 до $3,46 млрд после размещения до реализации опциона дополнительного размещения).
Предполагается, что объем базового предложения составит до 38,1 млн обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок, в том числе компания планирует предложить к продаже 15,2 млн акций, Barleypark Ltd — 6,1 млн акций, Brookvalley Ltd — 12,1 млн акций и Caraden Ltd — 4,7 млн акций. Таким образом объем акций в свободном обращении после размещения составит около 14,2%.
Компания также предоставляет Совместным букраннерам опцион дополнительного размещения размером до 3,8 млн дополнительных акций для осуществления стабилизации после размещения, — сообщили в «О’Кей».
В компании подтвердили, что привлеченные в результате размещения средства будут направлены на дальнейшее развитие сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет, а также будут использованы для общих корпоративных целей. Для оптимизации управления денежными потоками и расходов по выплате процентов в краткосрочной перспективе компания может временно использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по кредитам, которые могут быть привлечены снова, в случае потребности в средствах, необходимых для финансирования развития компании.
«Мы начинали свой бизнес в Санкт-Петербурге и уже заняли лидирующие позиции на российском розничном рынке: на сегодняшний день мы являемся одними из наиболее прибыльных продуктовых ритейлеров в стране. Для нас IPO — это важный шаг вперед, который обеспечит Компании надежную основу для дальнейшего развития бизнеса по всей России», — заявил Патрик Лонге, генеральный директор группы компаний «O’Кей».
Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал».
О намерении провести IPO с последующим листингом на LSE ритейлер объвил 5 октября. Планируется, что размещение будет завершено к концу 2010 г.
Обыкновенные акции будут размещаться на бирже в форме глобальной депозитарной расписки, где одна GDR будет равна одной акции компании).
Справка:
По состоянию на 30 июня 2010 г. группа компаний «О’Кей» насчитывает 52 торговых объекта в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов «О’Ккей» составляет 267 000 кв.м. В Санкт-Петербурге, где работает 28 магазинов.
Выручка компании за 2009 г. составила 67,9 млрд руб., EBITDA – 5,9 млрд рублей. В первой половине 2010 г. выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 млрд. в рублевом эквиваленте.
В рейтинге Retailer magazine "Топ-50 российских розничных сетей 2009 г." сеть «О’Кей» занимает 7-е место.
