Организаторы IPO «Протека» оценили фармхолдинг в $2-2,4 млрд: оценка «Ренессанс капитала» составляет $2,12-2,38 млрд, UBS — $2,0-2,4 млрд, рассказали два источника, близких к размещению.
На этой неделе компания объявила о намерении продать акции в РТС и на ММВБ. «Протек» и его контролирующий акционер Вадим Якунин рассчитывают выручить от размещения $400 млн, половину из которых может получить компания, сообщил президент компании Вадим Музяев. Исходя из оценки организаторов, «Протеку» придется продать 17-20% от уставного капитала до допэмиссии. Ранее источники, близкие к компании и организаторам, называли меньшую цифру — 10-15%. Представитель фармхолдинга и UBS вчера отказались от любых комментариев, получить комментарии представителя «Ренессанс капитала» не удалось.
Фармхолдинг «Протек» объединяет одноименного дистрибутора, производителя лекарств «Сотекс» и аптечную сеть «Ригла». Продажи группы в 2009 г. составили 91,6 млрд руб., большая часть из этого (82 млрд руб.) пришлась на дистрибуторское подразделение, EBITDA — 5,84 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 6,5%, долг — чуть более 2 млрд руб., говорил Музяев.
Деньги, полученные в результате IPO, «Протек» собирается потратить в основном на развитие розницы и расширение продуктового портфеля «Сотекса».
