"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 27 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,45-9,70% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,67-9,94% годовых.
Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 29 сентября.
Номинал облигаций — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
До этого в августе компания разместила бонды БО-07 на 5 млрд рублей со ставкой 9,75% годовых и 2,5-годовой офертой. Организаторами размещения выступали "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк и БК "Регион".
"Московская биржа" 16 сентября зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Икс 5 Финанс" объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 15 лет. Программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".
