Российский ретейлер "Магнит" планирует 18 февраля 2016 г. с 11:00 до 16:00 собирать заявки инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом 10 млрд руб. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,2-11,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,51-11,73% годовых. Ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Купоны — полугодовые.
Техническое размещение бумаг состоится 29 февраля 2016 г.
Организаторами выступают "ВТБ капитал" и Газпромбанк.
В обращении находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд руб. и пять биржевых выпусков на 40 млрд руб.
Справка
Сеть магазинов "Магнит" является крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2015 г. сеть "Магнит" насчитывала 9 594 магазина в формате магазин у дома, 219 гипермаркетов, 155 магазинов "Магнит Семейный" и 2 121 магазин дрогери, расположенных в 2 361 населенном пункте Российской Федерации. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети "Магнит" также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2015 г. 33 распределительных центра, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 882 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческого учета компании по МСФО, ее выручка за 2015 г. составила 951 млрд. руб., EBITDA – 104 млрд. руб.
