ПАО "Магнит" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд руб.
Сбор заявок на бонды прошел 29 октября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 11,1-11,35% годовых, позже он был сужен до 11,1-11,2% годовых. В финале он составил 11,2% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов.
Спрос на облигации составил около 16 млрд руб., рассказывали агентству источники в банковских кругах.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк и Альфа-банк.
Купонный период — 6 месяцев.
Бумаги размещены в рамках программы. "Московская биржа" 23 октября зарегистрировала программу облигаций "Магнита" на 50 млрд руб.. Максимальный срок обращения биржевых бондов, размещаемых в рамках нее, составит 5 лет. Программа бессрочная.
Биржа 5 ноября зарегистрировала облигации серии БО-001Р-01 под номером 4B02-01-60525-P-001P. Срок обращения бондов — 1,5 года.
В обращении также находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд руб. и четыре биржевых выпуска на 30 млрд руб..
