Подписано соглашение по слиянию молочного бизнеса Danone в России и СНГ и «Юнимилка».
Danone будет контролировать 57,5% акций новой компании, акционеры «Юнимилка» получат 42,5%. Сделка должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами, окончательное закрытие ожидается ближе к концу 2010 г.
«Слияние распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане и Беларуси и затрагивает все производимые ими молочные продукты», — говорится в сообщении о слиянии.
Доля объединенной компании в России составит около 21% с сильными позициями в дорогих и быстрорастущих сегментах. Оборот — примерно 1,5 млрд евро*. Председателем совета директоров станет Андрей Бесхмельницкий, в настоящий момент занимающий должность генерального директора «Юнимилка». Операционное руководство будет осуществлять Филип Кегельс, главный управляющий подразделения «Молочные продукты» Danone в Восточной Европе и Средней Азии.
Сделка будет осуществлена посредством внесения активов, часть акций будет оплачена компанией Danone денежными средствами. В результате транзакции чистый долг Danone увеличится на 1,3 млрд евро, прежде всего, вследствие стоимости опционов "пут", предоставленных акционерам «Юнимилка». Эти опционы дадут им возможность продать часть или все свои акции в новой компании, а Danone сможет увеличить свою долю до 100% в 2022 г.
В результате объединения двух бизнесов компания получит сильные позиции как на европейской территории России, где присутствовал Danone, так и на востоке, где более развита деятельность «Юнимилка». Также успешное позиционирование Danone в более дорогом сегменте полезных для здоровья продуктов будут дополнять успешные бренды «Юнимилка» на рынке традиционных молочных продуктов. Помимо этого опыт взаимодействия Danone с современной розницей будет дополнен успешной дистрибуцией «Юнимилка» в магазинах «шаговой доступности».
«Спустя почти 20 лет после нашего прихода в Россию объединение Danone и Юнимилка является для нас стратегическим развитием в регионе, который предлагает возможности для долгосрочного роста, и где мы будем добиваться амбициозных целей в будущем, — прокомментировал слияние Франк Рибу, председатель правления и президент Danone. -Наш союз с прекрасно зарекомендовавшей себя российской компанией – одним из лидеров пищевой индустрии, которая грамотно управлялась с самого своего основания, даст значительный стимул для дальнейшего развития и принесет дополнительные преимущества потребителям и местной экономике. Это также позволит Danone выйти на новые для себя рынки», — добавил он.
Справка:
Юнимилк – частная компания, второй по размерам бизнеса производитель молочной продукции и детского питания в России. Основанная в 2002 г. компания «Юнимилк» объединяет 28 производственных предприятий в России, Украине и Беларуси. Продукция компании реализуется в России, Украине, Беларуси и Казахстане. В 2009 г. объем продаж составил около 1 млрд евро (+7% к 2008 г.).
Производитель продуктов здорового питания Danone входит в список крупнейших компаний Fortune 500. Подразделения компании расположены в 120 странах на пяти континентах. Danone владеет 160 производственными центрами. В 2009 г. продажи компании достигли 15 млрд евро. Акции Danone котируются на бирже Euronext Paris.
