Британский сервис доставки еды Deliveroo установил ценовой диапазон от 3,9 фунтов стерлингов до 4,6 фунтов за акцию ($5,40-6,37), сообщает Reuters со ссылкой компанию. Это может стать крупнейшим IPO на Лондонской фондовой бирже почти за 10 лет.
При этом рыночная капитализация сервиса составит от 7,6 млрд до 8,8 млрд фунтов ($10,5-12 млрд), размер сделки может составть 1,6 млрд фунтов ($2,2 млрд), что сделает листинг крупнейшим со времен первичного размещения трейдера Glencore, который в мае 2011 года привлек $10 млрд.
Компания намерена разместить до 384,6 млн акций, а при достаточном спросе увеличить объём на 10%. Действующие акционеры также примут участие в размещении, уточняет Bloomberg.
Ранее в сервис инвестировали Amazon (у ритейлера 16% акций), фонды DST Global Юрия Мильнера и Index Ventures (у них по 10%), а также американский холдинг Rowe Price Group (8,1%).
Кроме того, размещение Deliveroo может также стать крупнейшей в истории сделкой на Лондонской бирже с участием технологической компании, обогнав прошлогодний листинг британской The Hut Group, которую оценили в $9,3 млрд.
О планах провести IPO в Лондоне Deliveroo сообщил в начале марта. Несмотря на рост выручки на 54% и рост суммарного объема операций на 64,3%, компания получила убытки в 223,7 млн фунтов ($310 млн) по итогам 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
