Российский косметический концерн «Калина» выкупит на рынке около трети собственных акций на 2,5 млрд руб., говорится в распространенном сообщении компании. Сделка совершится по цене ниже рыночной — компания выкупит 3,3 млн акций по 746 руб. за каждую, тогда как вчера ее бумаги на ММВБ стоили 763 руб., рост за день — 1,87%. (Уставный капитал «Калины» составляет 682,6 млн руб., он разделен на 9,75 млн акций номиналом 70 руб.) Компания ожидает, что выкуп будет завершен до конца I квартала 2011 г.
На выкуп акций «Калина» направит средства, вырученные от продажи своего европейского актива — компании Dr. Scheller, о продаже 100% акций которой международной косметической группе Coty концерн объявил в середине ноября. По условиям сделки концерн сохранил права на бренды Dr. Sсheller и Phyto Solution для средств по уходу за кожей и «ряд объектов недвижимости в Германии». «Ренессанс капитал» оценил сделку примерно в $50 млн.
«Калина» не владеет информацией о том, будут ли основные акционеры участвовать в выкупе (компания контролируется инвестфондами с долями от 5 до 20%)«, — комментируют аналитики инвесткомпании RMG. Они считают, что некоторые из акционеров концерна предъявят акции к выкупу, поскольку акций «Калины» в свободном обращении меньше, чем планируется выкупить. «Калина» подтвердила, что казначейские акции (около 12% капитала) также будут участвовать в погашении, по крайней мере пропорционально общей доле выкупа. «Для миноритариев новость позитивна, — считают в RMG. — Но объявленная цена выкупа будет сдерживать рост бумаги до завершения процесса».
Вопрос о сокращении общего количества акций будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 11 января 2011 г.
Справка:
ОАО «Концерн «Калина»
производитель косметики и парфюмерии
крупнейшие акционеры – Deutsche Bank Trust Company Americas (19,87%), ООО «Калина-финанс» (12,72%), UniCredit Bank Austria (10,72%).
капитализация – 7,4 млрд руб.
финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): выручка – 10,1 млрд руб., чистая прибыль – 556,3 млн руб.
