Как стало известно “Ъ”, МДМ-банк и Сбербанк ведут переговоры о покупке 70% ОАО «Холдинг Матрица» — владельца крупнейшей продуктовой сети Башкирии, которую они кредитовали. Обсуждаемая сумма сделки — 4,5 млрд руб., то есть весь долг ОАО. ФК «Уралсиб» в январе уже отказалась конвертировать принадлежащие ей облигации «Матрицы» в миноритарную долю в сети, посчитав акционерные риски выше риска кредитора. Банки должны принять решение до июня — в случае отказа ритейлер будет вынужден инициировать процедуру банкротства.

Первый дефолт холдинг «Матрица» допустил в декабре, не выплатив держателям своих облигаций 1,2 млрд руб. при оферте. Далее компания перестала обслуживать банковские кредиты. Общий долг «Матрицы» ее основной владелец Тимур Гизатуллин оценивал примерно в 4,5 млрд руб. С начала года господин Гизатуллин предлагал кредиторам различные условия погашения долгов: в январе ФК «Уралсиб» было предложено конвертировать облигации в миноритарную долю в головном ОАО «Холдинг Матрица» (см. “Ъ” от 11 января). МДМ-банку, Связьбанку, Промсвязьбанку — оформить отступные в форме недвижимости (всего в собственности у группы 85 тыс. кв. м торговых площадей). «Уралсибу» также мог отойти московский гипермаркет сети площадью 7,5 тыс. кв. м.

Почти все достигнутые с кредиторами договоренности расторгнуты, рассказал “Ъ” Тимур Гизатуллин. «Уралсиб» не согласился ни на долю в компании, ни на объект в Москве. Только МДМ-банк оформил в собственность магазин сети в Уфе в счет погашения 500 млн руб. по кредитам, говорит бизнесмен. «Мы не готовы брать на себя акционерные риски»,— объяснил источник “Ъ” в «Уралсибе». Чтобы продолжать работу компании, необходимо погасить все долги и получить около 200 млн руб. на пополнение оборотного капитала, говорит Тимур Гизатуллин.

Очередное предложение по реструктуризации долгов бизнесмен сделал недавно МДМ-банку и Сбербанку — им предложено выкупить долги «Матрицы» у других банков и держателей облигаций в обмен на 70-процентную долю в головном ОАО. Если банки не согласятся, то после 1 июня придется начинать проработку процедуры конкурсного управления, говорит господин Гизатуллин: в июне будут первые решения по искам банков о взыскании с компании задолженности, но у компании нет денег. В случае банкротства, активов группы хватит на расчеты со всеми кредиторами, в том числе поставщиками сети, уверен он. 

Связаться с вице-президентом МДМ-банка Константином Леоновым, который занимается сделкой, вчера не удалось — в его приемной сказали, что он в командировке и недоступен для комментариев. Но другой топ-менеджер МДМ-банка на условиях анонимности подтвердил, что на следующей неделе банк должен дать свой ответ на предложение «Матрицы». В Сбербанке не комментируют отношения с клиентами. Источник, близкий к одному из кредиторов «Матрицы», знает, что переговоры идут со 100-процентной «дочкой» банка — ООО «Сбербанк-капитал» (управляет активами проблемных заемщиков).

«Матрица», созданная в 2000 году, представлена в форматах универсамов, супер- и гипермаркетов в Москве, Уфе и Самаре (объединяет 40 магазинов). Также развивает сеть алкогольных бутиков «Мастер Вин», занимается девелопментом торговых центров. Выручка в 2008 году — 9 млрд руб., розничное направление — 7 млрд руб. (+22% к 2007 году).

В 2006 году «Матрица» в информационном меморандуме, приуроченном к выпуску дебютных облигаций, оценивала свою долю на рынке розничной торговли Башкирии в 15–20%, только в формате «супермаркет» — 70%. До сих пор компания является крупнейшим башкирским ритейлером, говорит топ-менеджер МДМ-банка. Собеседник “Ъ” считает, что для банка резонно подписать с акционерами «Матрицы» опцион об обратном выкупе доли. Тимур Гизатуллин говорит, что именно такая схема обсуждается.
Сбербанку уже принадлежат 250 тыс. кв. м помещений красноярской сети «Алпи» (отошли по договору об отступных в конце 2008 года). Сейчас банк ищет покупателя на эти магазины (см. “Ъ” от 27 февраля). Помимо «Матрицы» банк может стать совладельцем и других крупных ритейлеров: о продаже минимум 50-процентной доли в бизнесе со «Сбербанк-капиталом» сейчас договариваются акционеры продуктовых магазинов «Мосмарт», бельевая сеть «Дикая орхидея» может передать банку в счет долгов минимум 40% своей головной компании.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar