В секторе FMCG есть рынки, которые, несмотря на кризис, демонстрировали ежемесячный рост на десятки процентов. Например, "пивные бутики" — розничные точки по продаже разливного пива. Однако "сладкое время" для них подходит к концу. Теперь владельцам приходится их закрывать.
В кризисный год на деловых интернет-форумах часто можно встретить такие сообщения: "Ищу партнеров по развитию вашей сети по продаже "живого" пива, есть подходящее помещение, возможность инвестиций и большое желание заняться этим бизнесом". Сколько подобных точек уже открыто по России, не знает никто. Игроки рынка считают, что в столице их число перевалило за тысячу. Исследовательская компания "АМИКО" такие места продаж называет "пивными бутиками", потому что пиво, которое там реализуется, стоит дороже бутылочного — от 60 руб. до 250 руб. за литр. "Пивные бутики" в Москве активно развивались в кризис. Они привлекли большое количество торговых посредников и начинающих предпринимателей, которые увидели возможность при небольших вложениях построить выгодный бизнес", — говорится в исследовании компании. Большинство сетей по продаже пива появилось в кризисный период — в 2008 — 2009 гг. По данным АМИКО, в России через специализированные "пивные бутики" продается около 11% всего "живого" пива. Учитывая среднюю цену реализации этого напитка в рознице (130 руб. за литр), объем данного сегмента в стоимостном выражении можно оценить в 17,8 млрд руб., значит, на небольшие "бутики" приходится 2 млрд руб.
Путь бывших менеджеров
Несколько лет назад на рынке появилась идея запуска специализированных точек по продаже разливного пива, как "живого", так и просто пастеризованного и непастеризованного. Пионером считается сеть "Магазин пива", открывшая в Санкт-Петербурге "пивные бутики" еще в 2006 г. В Москве такие точки бурно развивались в 2008 — 2009 гг. Ряды пивных предпринимателей пополнили игроки других сегментов бизнеса, почувствовавших удар кризиса. "В этом бизнесе работают много бывших клерков, которым захотелось развивать собственное дело", — рассказывает совладелец компании "Кранъ-Штадтъ" Сергей Старостин. Сам он занялся пивом в марте 2009 года, а до того торговал антиквариатом. "Антикварный бизнес почувствовал кризис одним из первых, но падение продаж началось еще осенью 2008 года. Многие компании закрылись, а продажи живописи я вообще заморозил, так как на нее просто не стало спроса: были месяцы, когда у меня не было ни одной сделки", — вспоминает предприниматель. Полгода Сергей Старостин ничем не занимался, а в феврале 2009-го случайно оказался в одном из "пивных бутиков". "Ценник мне понравился, литр стоил около 200 руб. Я люблю пиво, но то, что у нас продают в бутылках, пить невозможно. Поэтому пиво я всегда покупал в ресторанах. Делал так: покупал бутылку с водой, воду выливал и просил бармена налить мне пива в пластиковую емкость с собой навынос. В результате пиво мне обходилось в 360 — 400 руб. за литр", — рассказывает он. В итоге в апреле 2009 г. Сергей Старостин открыл первую точку продаж в Москве в Южном Бутово, недалеко от станции легкого метро "Улица Скобелевская". Затем уже летом бизнесмен запускал по одному магазину в неделю и довел число точек до 18-ти. Правда, три точки пришлось закрыть из-за низкой рентабельности. "Выгодно открывать точки на проходимых улицах, но в спальных районах и ни в коем случае не у метро. Выходя из метро, человек покупает бутылку пива и выпивает ее, пока идет домой. Более дорогое пиво на разлив покупают для того, чтобы пить его дома", — делится опытом Старостин. Довольно быстро предпринимателю удалось найти инвестора, которому он продал 75% бизнеса компании "Кранъ-Штадтъ". Имени своего партнера и сумму сделки он не разглашает. "Если честно, я опасался за свой бизнес и хотел вернуть вложенные инвестиции", — признается он. Опасения оказались ненапрасными.
Новый формат появился во многом благодаря растущему интересу потребителей к "живому" пиву. По данным АМИКО, по итогам 2008 г. объем рынка "живого" пива увеличился почти в два раза, достигнув уровня в 13,7 млн декалитров (дал). При этом в общем пивном рынке доля "живого" пива растет. По информации агентства "Бизнес аналитика", в 2009-м "живой" напиток занимал около 1,5% российского сегмента пива, в то время как три года назад на него приходилось не более 0,1% пивного рынка. По мнению экспертов, рост рынка "живого" пива объясняется тягой любителей этого напитка к здоровому образу жизни, а также связанным с кризисом обеднением профильного ассортимента в ведущих сетях. "Основное преимущество "живого" пива заключается в том, что оно содержит пивные дрожжи и комплекс полезных микроэлементов. Технология производства у него такая же, как и у пастеризованного, только без прохождения этапа фильтрации и пастеризации", — поясняет вице-президент по производству и качеству компании "Очаково" Сергей Румянцев.
Доступно каждому
"Пивной ларек — это наше, российское изобретение. Подобные точки уже есть на Украине, в Белоруссии и Казахстане, но нигде на Западе такая форма розничной торговли пивом никогда не развивалась. Смысл в том, чтобы потребитель мог купить хорошее разливное пиво, но выпить не в ресторане, а дома", — рассказывает генеральный директор компании "Магазин пива" Юрий Анисимов (развивает сеть магазинов, торгующих разливным пивом под вывесками "Пивной стандарт", "Магазин пива"). По его словам, спрос поддерживает ностальгия по советским временам, так как пиво, которое продавалось тогда из бочек, было свежим и непастеризованным.
По словам владельцев "пивных бутиков", один из самых привлекательных моментов в этом бизнесе — невысокий уровень вложений. "В самый маленький магазинчик площадью 20 кв. м можно вложить всего 500 000 руб. Половина суммы уйдет на оплату аренды, остальное — на оборудование, но можно и сократить затраты, если использовать оборудование, которое бесплатно установит поставщик. Стоимость оборудования в этом случае будет заложена в стоимость пива", — рассказывает Юрий Анисимов. По его словам, как правило, "пивные бутики" занимают от 5 кв. м до 50 кв. м, точные размеры зависят от того, какой ассортимент будет предлагаться в точке продаж. На площади 5 кв. м можно разместить лишь 6 кранов — такие стойки обычно располагаются в торговых центрах либо супермаркетах, а на 10 кв. м — уже 12 кранов. По мнению Старостина, оптимально открыть точку, в которой продавалось бы 20 — 24 сорта разливного пива — для этого нужно арендовать помещение площадью около 40 "квадратов". "Чтобы пиво не прокисало, нужно продавать не менее 5 литров в день каждого сорта, иначе напиток теряет в качестве", — поясняет он. По его словам, аренда 40 кв. м в Москве будет стоить 100 000 — 160 000 руб. в месяц, заплатить нужно сразу за два месяца, а на ремонт и подготовку помещения уйдет еще 150 000 руб. Закупка оборудования на 20 сортов пива — еще 250 000 руб. Кроме того, магазину разливного пива нужна реклама, инвестиции в которую должны составить не менее 100 000 руб. на одну точку.
Средняя оптовая цена непастеризованного и пастеризованного отечественного разливного пива составляет примерно 60 — 80 руб. Наценка ритейлера, как правило, — от 50% до 100%. Игроки рынка говорят, что летом удачно расположенные точки окупались у них за срок от двух недель до трех месяцев. Однако такую модель другие называют идеальной и несбыточной. "Срок окупаемости на самом деле непредсказуем, у многих точки окупаются и полгода или вообще не окупаются", — замечает Юрий Анисимов. Ведь срок хранения "живого" напитка от многих поставщиков не превышает пяти дней. Некоторые опрошенные "Ко" розничные продавцы, в обороте торговых точек которых существенна доля реализации "живого" или просто непастеризованного пива, признались, что до 50% закупленной у поставщика продукции приходится попросту выливать. "Если потребитель один раз случайно купит прокисшее пиво, в этот магазин он больше не придет", — объясняет Юрий Анисимов. По его словам, новые инвесторы, активно хлынувшие на рынок, часто забывают о том, что необходимо следить за тем, сколько и какое пиво простояло в торговом зале. "Надо сказать, что магазины по продаже разливного пива закрываются так же часто, как открываются. Многие открываются весной и закрываются к следующей весне", — констатирует он. По мнению экспертов, уже появились глобальные предпосылки к тому, чтобы закрывалось больше точек.
Перспективы падения
"Пивные бутики" ощутили кризис позже других сегментов FMCG — масштабное снижение спроса настигло их только в сентябре 2009 года. Возможно, оно произошло бы и раньше. "Просто прошлой осенью на рынке еще не было такого количества магазинов, продающих пиво в розлив", — объясняет Максим Гоголенко, совладелец московской сети "Бухен Хаус" (9 "пивных бутиков"). "Рынок Санкт-Петербурга насыщен, здесь уже достаточно магазинов по продаже разливного пива", — признается Юрий Анисимов. Сергей Старостин говорит, что в Москве он видит много перспективных мест для того, чтобы открыть "пивной бутик", но сам рынок называет падающим. Осенью 2009-го, по словам Сергея Старостина, обороты многих точек резко рухнули — примерно в три раза. Осенью в этом сегменте традиционно снижаются продажи, но раньше сезонное падение не превышало 50%. Однако даже для сезонного спада уровень "проседания" оказался слишком сильным. В результате с рынка ушло несколько игроков, например, часть точек закрыла сеть "Пивной этикет". Падение рынка подтверждается и отсутствием амбиций у большинства его участников. "В среднем питерские сети имеют всего по три точки", — рассказывает Юрий Анисимов. По его информации, такая же картина сложилась в Московском регионе. При этом игроки рынка не знают о том, чтобы у какой-то из известных им сетей существовали серьезные планы экспансии. В частности, "Магазин пива", по словам Юрия Анисимова, откроет одну точку в этом году и, возможно, еще одну в первой половине следующего года. "В такой ситуации слишком сложно строить планы", — признается Максим Гоголенко. В свою очередь Сергей Старостин вовсе не намеревается запускать новые точки: его компания "Кранъ-Штадтъ" решила сосредоточиться на оптовой торговле разливным пивом.
С одной стороны, по мнению экспертов, сегмент "живого" пива не должен избежать участи бутылочного продукта. "В течение последних лет рынок тарированного пива демонстрировал стабильный подъем, однако уже в начале 2008-го было очевидно замедление темпов, и к лету рост остановился. Начиная с осени прошлого года рынок начал демонстрировать заметное падение, составившее в январе — октябре 2009-го 10% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008-го", — говорит менеджер по коммуникациям "Nielsen Россия" Наталья Игнатьева. По ее мнению, это объясняется сокращением потребления пива. Кстати, проблемы испытывают и частные пивоварни, которые производят разливное пиво. "Часть из них, так же как и розничные точки, сначала открываются, а потом быстро закрываются", — отмечает Юрий Анисимов. Как правило, небольшие пивные магазинчики торгуют пивом российских заводов и небольших пивоварен, а не пивом транснациональных корпораций, таких как SUN InBev, SAB Miller, Heineken. Среди своих поставщиков владельцы "бутиков" называют Барнаульский пивзавод, Ижевский пивзавод, Малоярославскую пивоваренную компанию, нижегородское "Денисовское пиво", петербургскую "Василеостровскую пивоварню". Согласно исследованию АМИКО, только в Санкт-Петербурге работает около 30 пивоварен по выпуску "живого" пива, в Москве уже есть 15 действующих производств и еще 6 — 7 находятся в стадии строительства.
С другой стороны, на рынке разливного пива скажется рост акцизов, который должен произойти уже в 2010 году. По различным прогнозам, это приведет к тому, что рынок тарированного пива "свалится" еще на 10 — 15%. Доля акциза в более дорогом разливном пиве ниже, но для покупателя также важна цена. Вполне возможно, что для желающих "нажиться" на пиве более привлекательными окажутся инвестиции в небольшие пивные рестораны. "В Европе самый распространенный канал сбыта разливного пива — рестораны, объединенные с мини-пивоварнями", — говорится в отчете АМИКО. По информации специалистов компании, в настоящее время в Петербурге и Москве работает не больше 20 ресторанов подобного формата, это в 3 — 4 раза меньше, чем нужно для насыщения рынка двух столиц. У пивных ресторанов может в ближайшее время вырасти число клиентов. Многие на пивном рынке полагают, что увеличение акцизов на пиво — это лишь первая ласточка, и существует вероятность того, что пиво приравняют к алкоголю. Такая возможность этой осенью активно обсуждалась в правительстве и Госдуме И тогда торговать пенным напитком в ларьках и маленьких магазинчиках будет нельзя вообще. В частности, бывший антиквар Сергей Старостин говорит, что совсем не против продать оставшуюся долю в сети и думает о том, чтобы открыть небольшой ресторанчик под маркой "Кранъ-Штадтъ".
