11 июня 2009 г. X5 Retail Group N.V. начнет размещение рублевых облигаций четвертой серии на сумму 8 млрд. рублей со сроком погашения 7 лет и офертой через 2 года с момента выпуска. Эмитентом выступит дочерняя компания X5 — ООО «ИКС 5 ФИНАНС». Размещение будет проходить по открытой подписке. Организаторами облигационного займа являются «ВТБ-Капитал» и «Райффайзенбанк». «АЛЬФА-банк» выступает ведущим со-организатором.
«Рынок рублевых облигаций начинает открываться для качественных заемщиков, и мы хотим использовать эту возможность для улучшения структуры и графика погашения нашей задолженности», — прокомментировал решение компании Евгений Корнилов, главный финансовый директор X5 Retail Group.
Справка:
X5 Retail Group N.V. создана 18 мая 2006 г. в результате слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток». Компания работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель».
Под управлением Х5 работает 1 144 магазина в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 дискаунтеров «Пятерочка», 209 супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель». В России работает 586 франчайзинговых магазинов.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 г., включая «Карусель» по про-форме, достигла $8 892 млн., показатель EBITDA составил $803 млн., чистая прибыль без учета неденежного списания goodwill составила $112 млн. Чистая розничная выручка компании за первый квартал 2009 г. составила $1 859 млн.
Чистая выручка Х5 за первый квартал 2009 г. составила $1 867 млн., показатель EBITDA достиг $163 млн.
Акционерами X5 являются «Альфа-групп» — 47,9%, основатели «Пятерочки» — 23,1%, менеджмент компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) — 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: FIVE).
