Российский рынок мастербатчей (концентраты красителей или пигментов в виде гранул) и полимерных добавок продолжает перестраиваться. На фоне замедления мировой экономики и снижения спроса в отдельных сегментах локальные производители усиливают позиции, а доля импорта последовательно сокращается.
По данным СИБУРа и участников отрасли, в 2025 году объем российского рынка добавок составил около 207 тыс. тонн. При этом 81% рынка приходится на российских производителей, а доля импорта снизилась с 35–40% пять лет назад до 19%. Как отмечает директор дивизиона «Жесткая упаковка» компании Юлия Румянцева, одним из способов удержания таких объемов является непрерывный поиск новых решений и возможностей.
Эксперты обращают внимание, что за последние 15 лет рынок суперконцентратов вырос с 40 тыс. тонн в 2010 году до 122 тыс. тонн в 2025 году, однако текущий год оказался непростым из-за снижения активности в строительстве и профицита мощностей. По итогам 2025 года рынок сократился примерно на 6%.
Участники рынка подчеркивают, что импортозамещение в сегменте мастербатчей носит постепенный характер. Переход на локальные продукты требует тестирования, адаптации рецептур и поэтапного увеличения объемов.
Компания Ампасет сообщила, что после прекращения поставок из Европы за один год удалось протестировать и адаптировать 60–70% продуктовой линейки, заместив импортные решения альтернативными поставками и собственными разработками.
«За 15 лет российский рынок переработки полимеров и суперконцентратов вырос практически в 3 раза, что даже для развивающегося рынка – колоссальная цифра. Самый серьезный скачок, наверное, произошел в 2020-2021 годах – рост рынка составил 23% за два года. А за последние 5 лет мощности по производству суперконцентратов выросли вдвое, во многом благодаря тому, что компании активно инвестировали в это. Сегодня локальные игроки на рынке суперконцентратов занимают 85%, а в 2020 году на импорт приходилось почти 40%. Это очень позитивная динамика», — отметил Алексей Фомцов, генеральный директор компании «Ампасет».
По оценкам СИБУР, сегодня на рынке мастербачей 23% приходится на белые концентраты, 12% – на черные, а на функциональные добавки и цветные концентраты 7% и 8% соответственно. Меловая добавка занимает около 50% рынка. При этом черные и функциональные мастербатчи в наибольшей степени локализованы: уровень замещения в этих сегментах достигает 85–90%. Белые же концентраты по-прежнему зависят от импорта диоксида титана.
Синхронно с процессом локализации производства мастербатчей переработчики упаковки формируют спрос на рынке на более сложные добавки. Представители компании Биаксплен рассказали о потребности в антифогах, антистатиках, антиблокирующих и термостойких добавках, которые ранее в значительной степени поставлялись из-за рубежа. Переход на российские мастербатчи, по их оценке, возможен, но требует времени и совместной работы с поставщиками.
«Процесс импортозамещения идет, но просто взять и переключиться на российского производителя мы не можем. Но если раньше из 3,5 тонн мастербачей 2 тонны поставлялись из Европы и Китая, то сегодня более половины этого объема уже локализовано. Пять лет назад такое невозможно было представить», – поделился Владимир Аверенков, директор по развитию компании «Биаксплен».
Экспортный потенциал
Параллельно с импортозамещением СИБУР рассматривает экспортные направления. По оценке компании, рынок мастербатчей в Узбекистане составляет 6,8 тыс. тонн, при полной загрузке мощностей потенциал может вырасти до 13,6 тыс. тонн, рынок Казахстана в свою очередь — 9,7 тыс. тонн, при этом 63% импорта приходится на российские продукты, а потенциал роста оценивается в 13,8 тыс. тонн.
«Узбекистан — один из самых быстроразвивающийся рынков. При этом для роста востребованности полимеров есть два драйвера. Первый — это органический рост потребления базовых полимеров и загрузка мощностей. То есть при сегодняшней цифре в 6,8 тысяч тонн, из которых 3,4 мы можем заместить российскими добавками, к 2030-му году с запуском нового газохимического комплекса в Узбекистане рынок увеличится до 13,6 тысяч тонн мастербачей. И второй драйвер — это замещение дальнего импорта. Если сегодня это 3,4 из 6,8, то в 2030-м году цифра может вырасти до 6,5 тысяч тонн», — пояснили в компании.
Участники рынка сходятся во мнении, что 2025 год стал периодом осторожных решений и переоценки цепочек поставок. Основными драйверами остаются импортозамещение, локализация функциональных добавок и развитие экспорта. Российские производители мастербатчей продолжают укреплять позиции, снижая зависимость от внешних поставок.
