ОАО "Торговый дом "Копейка", управляющее одноименной сетью дискаунтеров, полностью разместило по открытой подписке на ММВБ второй выпуск биржевых облигаций объемом 3 миллиарда рублей, ставка первого купона установлена в размере 9% годовых, говорится в документах компании.

Срок обращения трех миллионов ценных бумаг номинальной стоимостью одна тысяча рублей составит три года без промежуточной оферты.

Привлеченные средства "Копейка" планирует направить на рефинансирование дорогостоящих кредитов в своем портфеле. Как отмечалось в документах организатора размещения "Уралсиб Кэпитал", новое размещение стоит рассматривать, главным образом, как оптимизацию долгового портфеля компании с точки зрения его стоимости и диверсификации по кредиторам. В частности, подчеркивалось, что проблема недостаточной ликвидности перед компанией не стоит.

На конец первого полугодия краткосрочный долг "Копейки" составлял 2,5 миллиарда рублей (19,5% от совокупного кредитного портфеля), тогда как объем неисчерпанных кредитных линий — 1,7 миллиарда рублей, а неиспользованные лимиты банковского кредитования — 3,8 миллиарда рублей. После размещения в июле дебютных биржевых облигаций на 3 миллиарда рублей доля краткосрочного долга, по оценкам организатора, снизилась до 13,2%, а нынешнее размещение позволит сделать долгосрочным практически весь долг компании.

ОАО "Торговый дом "Копейка" управляет 600 продуктовыми магазинами в формате "дискаунтер" в 25 субъектах России.

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments