Российский рынок продуктов питания стал крупнейшим в Европе — таковы итоги 2011 года. По данным аналитического исследования компании INFOLine, объем рынка достиг 237 млрд долларов. Ближайшие конкуренты — Франция с результатом 224 млрд долларов (она была крупнейшим европейским рынком до 2011-го), Германия — 172 миллиарда. Вырваться на первое место мы смогли благодаря росту рынка в натуральном выражении, незначительной смене потребительских предпочтений в сторону более дорогих продуктов и высокой инфляции. Правда, воспользоваться этим в полной мере смогут далеко не все розничные сети.
Закрыто: переучет
По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2011 году вырос на 16,2% по сравнению с 2010-м (19,1 трлн рублей против 16,4). Среди субъектов Урала и Западной Сибири только три продемонстрировали прирост, опережающий средний по стране, — Удмуртия (20%), Оренбургская (18,7%) и Свердловская (18,3%) области. Худшая динамика у северных территорий — ХМАО и ЯНАО (5,5% и 6% соответственно; данные по остальным регионам см. в таблице).
Улучшение показателей продемонстрировали и ритейлеры (мы сконцентрируем внимание на сетях товаров повседневного спроса — FMCG). Так, крупнейшая российская компания Х5 Retail Group закончила год с 32-процентным приростом выручки. Второй крупный игрок — «Магнит» — увеличил выручку еще сильнее, на 42%. Третий — «Ашан» — данные не раскрывает. В отраслевом отчете об итогах года, опубликованном аудиторской компанией Ernst&Young, указано, что все опрошенные ею сети констатировали увеличение выручки, правда, у 14% это произошло на фоне снижения рентабельности.
Среди компаний, работающих исключительно на территории Большого Урала, результатами с нами поделились только три. Товарооборот «Мегамарта» (27 магазинов в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях) в 2011 году составил 10,9 млрд рублей, что на 16% выше уровня 2010-го, «Молнии» (31 магазин в Челябинской области) — 8,33 миллиарда (+12,8%), пермской сети «Виват» (61 точка) — 7,52 миллиарда (+16,2%).
Несмотря на небольшое количество примеров, разница очевидна. Изменение выручки местных игроков не превышает средний по России прирост оборота розничной торговли. При этом у лидеров рынка FMCG он больше как минимум в два раза. Объясняется это в первую очередь активным территориальным развитием последних — X5 в 2011 году открыла 577 новых магазинов, «Магнит» — 1254. У большинства региональных и межрегиональных сетей открытия были либо единичными, либо вовсе отсутствовали. Есть исключения. Например, торговая сеть «Монетка» (головной офис в Екатеринбурге, география работы — 13 субъектов РФ) на начало 2010 года состояла из 194 магазинов, на декабрь 2011 их уже 321.
— Конечно, маленьким сетям и отдельным магазинам вести бизнес становится сложнее, поскольку их конкуренты активно растут. В городах страны работает около 400 тысяч магазинов. 25 — 26 тысяч представляют современный тип торговли, причем они уже сегодня контролируют до 60% рынка, — отмечает директор по развитию бизнеса компании Nielsen в России и Северо-Восточной Европе Илона Лепп. — При этом у крупных федеральных игроков не просто больше финансовых возможностей, но и лучше понимание рынка.
В рейтинге стран по привлекательности для инвестиций в секторе розничной торговли, подготовленном консалтинговой компанией A.T. Kearney, Россия в 2011 году заняла 14 место, хотя еще в 2009-м находилась на втором.
Пока сложно судить, насколько критично ситуация складывается для небольших компаний. В конце 2011-го из-за финансовых проблем с рынка ушла екатеринбургская сеть «Самобранка», состоявшая из двух десятков магазинов. В том же году объекты распродала межрегиональная сеть «Мосмарт» (штаб-квартира в Москве). Возможно, какие-то случаи не попали в поле зрения СМИ, но и говорить, что сокращение количества игроков стало более активным, рано.
— Компании уходили с рынка всегда. Чаще всего они продаются конкурентам: иногда за бесценок из-за существенного объема долгов. Если финансовое состояние совсем плохое — банкротятся. Но экономическая ситуация складывается таким образом, что позволяет прогнозировать ускорение этих процессов, — считает генеральный директор компании INFOLine Иван Федяков.
Готовься к бою
Главный фактор, этому способствующий, — продолжение активной региональной экспансии крупных игроков. Опрос Ernst&Young показал, что географическое расширение не запланировали всего 7% сетей: «Основным направлением развития розничной торговли в ближайшем будущем станет движение из крупных городов в более мелкие, а также из уже хорошо освоенных центральных регионов в менее освоенные. Ведь во многих регионах сетевая розница пока совсем не присутствует, что связано с проблемами логистики, отсутствием подходящих объектов недвижимости и невысокой покупательной способностью населения. Наиболее популярными направлениями для географической экспансии респонденты назвали Москву (за столицу проголосовали 86% участников опроса), Уральский (77%) и Центральный (69%) федеральные округа».
На наш взгляд, в первую очередь игроки обратят внимание на регионы с высокой покупательной способностью и доступностью логистики: Свердловскую, Тюменскую области, Башкирию и Пермский край. Учитывая, что насыщенность рынков столиц перечисленных субъектов высока, экспансия, вероятно, сконцентрируется в периферийных городах. Также интересом будут пользоваться Удмуртия и Оренбургская область — они стабильно демонстрируют самые высокие темпы роста оборота розничной торговли. Кроме того, экспансия должна добраться и до северов — ХМАО и ЯНАО. К слову, процесс уже начался: торговая сеть «Лента» объявила, что в 2012 году начнет строительство гипермаркета в Сургуте.
По мнению экспертов, у местных игроков есть возможность подготовиться к обострению конкуренции. Первый вариант предложил ряд екатеринбургских сетей, создавших в конце 2011 года закупочный союз. Его цель — добиться более выгодных цен от производителей и поставщиков. Иван Федяков:
— Преимущество крупных игроков в том, что они могут закупать продукцию у производителей по ценам ведущих оптовиков, а иногда и ниже. Поэтому, если региональная сеть торгует таким же ассортиментом, то ее закупочные позиции изначально менее выгодные. Единственная возможность их улучшить — увеличить объемы, а возможно это только при консолидации закупок нескольких сетей. Пока такие примеры единичны, но практика однозначно будет расширяться.
Исполнительный директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов добавляет:
— Действительно, независимые операторы розничного рынка, которые пошли по пути консолидации усилий, продолжают развиваться, несмотря на острую конкуренцию. Наиболее ярким примером служит объединение «Союз-ритейл», созданное торговой сетью «Елисей» и еще четырьмя операторами розничного рынка Екатеринбурга. Мы также отмечаем развитие консолидации в другом крупном городе региона — Сургуте. Уральские сети объединяют закупочные усилия и на федеральном уровне. Например, «Елисей», «Семья» (Магнитогорск), «РОСТ» (Сургут) входят в федеральный закупочный союз «Система Т3С».
Второй способ выдержать конкуренцию — уникальный ассортимент. Иван Федяков:
— Очень часто региональные сети «ложатся» под федеральных производителей. В результате корзина какого-нибудь местного магазина, например, в Кургане, ничем не отличается от Х5 Retail Group. Учитывая разницу в закупочных условиях, становится ясно, кому потребитель отдаст предпочтение. Небольшим сетям нужно сделать ставку на местные бренды, сотрудничество с локальными производителями. Федеральные сети тоже начали выстраивать с ними отношения, но на местах сделать это проще и быстрее.
Руководитель по внешним коммуникациям ГК «О’кей» (штаб-квартира в Москве, на территории Большого Урала магазины есть в Уфе и Тюмени) Артем Глущенко мнение подтверждает:
— У нас заключены договоры с более чем 20 тюменскими компаниями, на полке будет представлено более 600 местных товарных позиций. Кроме того, если производитель показывает высокое качество продукции и может обеспечить возможность поставки в другие регионы, мы готовы расширить сотрудничество. Например, тюменские «Золотые луга» (производитель молочных продуктов. — Ред.) уже поставляют товар в наш магазин в Омске. Продукцию «Тюменьмолоко» мы планируем поставлять в будущий гипермаркет в Екатеринбурге и т.д.
Третий способ — развитие альтернативных форматов торговли, в частности через интернет. Уровень проникновения сети и активности интернет-пользователей в крупных городах вполне достаточен, чтобы виртуальные магазины FMCG пользовались спросом. Вряд ли на них в первое время придется существенная доля продаж, но федералы в регионах этим сегментом не занимаются совсем.
Пора действовать
Согласно прогнозам министерства экономического развития РФ, рост оборота розничной торговли в 2012 году замедлится и составит порядка 5,5% (для сравнения: в среднем в последние четыре года он находился на уровне 15,3%). Наряду с усилением конкуренции это усложнит условия для ритейлерского бизнеса.
На наш взгляд, в первую очередь под удар попадут магазины в небольших городах (с населением до 70 — 100 тыс. человек). Неоднократно в них складывалась следующая ситуация: через несколько месяцев после открытия одного магазина крупной федеральной или межрегиональной сети три-пять местных были вынуждены закрыться. Возможность консолидации закупок у них минимальна, расширение ассортимента вряд ли даст нужный эффект, поскольку потребителя в таких населенных пунктах интересует в первую очередь цена.
Остальным игрокам стоит озаботиться поиском конкурентных преимуществ. В среднесрочной перспективе пассивная маркетинговая политика, характерная для многих из них, отразится на темпах роста. В долгосрочной — поставит самых слабых на грань выживания.
