Седьмой континент«и МДМ-банк (организатор облигационного займа на 7 млрд руб.) разослали вчера держателям облигаций уточненную схему реструктуризации долга ритейлера, рассказали «Ведомостям» источник в одном из банков — держателей облигаций «Семерки» и близкий к компании источник. В день оферты (23 июня 2009 г.) «Седьмой континент» предлагает обменять биржевые облигации второй серии с выплатой 20% от их номинала на новые биржевые облигации. Таким образом, «Седьмой континент» готов заплатить держателям облигаций в день оферты 1,4 млрд руб., после этого задолженность перед инвесторами составит 5,6 млрд руб.

Объем нового выпуска облигаций составит 5,8 млрд руб. Этот выпуск ритейлер будет погашать в течение двух лет с ежеквартальной выплатой купона (ставка 15,5%) и доходностью к погашению (простой) 17%. «По биржевым облигациям будет предусмотрен обширный набор жестких ковенант, защищающий интересы инвесторов», — говорится в предложении по реструктуризации.

Мобильный телефон пресс-секретаря МДМ-банка вчера вечером не отвечал. Пресс-секретарь «Седьмого континента» Влада Баранова отказалась от комментариев.

Александр Варюшкин, портфельный управляющий банка «Альфа-капитал», называет доходность в 17% низкой: «компании, предлагающие реструктуризацию, сейчас торгуются с большей доходностью».

Долг «Седьмого континента», по неаудированным данным, на конец 2008 г. составил $447 млн, из которых до конца 2009 г. помимо оферты компании нужно выплатить Черноморскому банку $5,4 млн в счет погашения трехлетнего кредита на $36 млн.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar