«Обувьрус» (дочерняя компания ООО «Обувь России») 29 июня 2011 г. начнет размещение дебютного облигационного займа. Облигации будут размещаться на ММВБ по открытой подписке.
Компания планирует выпустить 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 000 руб. Объем размещения — 700 млн руб. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года.
Организаторами займа выступают ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и ОАО КБ «Акцепт».
Книга заявок на приобретение облигаций серии 01 закрылась 22 июня.
Процентная ставка первого купона облигаций была установлена на уровне 12,25% годовых.
Средства, которые компания выручит от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 г. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд руб. в развитие сети, к началу 2015 г. увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд руб.
