"ИКС 5 Финанс", являющаяся SPV-компанией ретейлера X5 Retail Group, в рамках размещения биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей сузил ориентир ставки первого купона до уровня 9,45-9,65% годовых, говорится в материалах к размещению.
Новому ориентиру соответствует доходность к трехлетней оферте 9,67-9,88% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 9,45-9,7% годовых (доходность 9,67-9,94% годовых). Заявки на облигации компания собирает во вторник, 27 сентября.
Компания размещает 15-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения, которое предварительно назначено на 29 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
X5 Retail Group основана в мае 2006 года, на 31 декабря 2015 года под управлением компании находилось 7 тысяч 20 магазинов. Основными акционерами являются "Альфа-групп" (47,86% акций) и основатели "Пятерочки" (14,43%), 37,64% акций — в свободном обращении. Чистая прибыль X5 в 2015 году выросла на 11,7% по сравнению с 2014 годом — до 14,17 миллиарда рублей, EBITDA — на 20,4%, до 55,23 миллиарда.
