X5 Retail Group N.V. и Сбербанк договорились о предоставлении X5 гарантированной возобновляемой рублевой кредитной линии сроком на 5 лет для рефинансирования синдицированного кредита c погашением в декабре 2010 г.  Размер кредитного лимита составляет $1,1 млрд.  в рублевом эквиваленте.

По информации Х5, в рамках данной линии, компания имеет возможность делать выборки траншами с различными сроками до погашения, а также возобновлять транши в рамках лимита кредитования в течение пяти лет. Процентная ставка является плавающей и будет определяться как сумма трехмесячной ставки MosPrime и фиксированной маржи.  Размер маржи будет зависеть от срока погашения каждого конкретного транша и может варьироваться от 400 до 650 базисных пунктов. Компания планирует начать использование кредитной линии в IV квартале 2010 г. 

«Данное финансирование позволит X5 оптимизировать сроки погашения обязательств, минимизировать валютные риски, а также даст компании дополнительную гибкость в отношении инвестиционных планов и темпов роста в ближайшие годы, — заметил Евгений Корнилов, главный финансовый директор X5 Retail Group.

«Достигнутая договоренность является первой сделкой в России такого масштаба, организованной по принципу "forward start", когда предоставление финансирования гарантируется банком задолго до погашения рефинансируемого обязательства», — добавил Лев Хасис, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Справка: 

X5 Retail Group N.V. работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».  18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток». 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель».
На 30 сентября 2009 г. под управлением компании находилось 1 217 магазинов, включая 952 дискаунтера, 210 супермаркетов и 55 гипермаркетов. На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586. 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 г., включая «Карусель» по про-форме, достигла $8 892 млн., показатель EBITDA составил $803 млн., чистая прибыль без учета неденежного списания goodwill составила $112 млн.  Чистая выручка X5 за девять месяцев 2009 г. достигла $6 081 млн. показатель EBITDA составил $509 млн. чистая прибыль составила $121 млн.

Акционерами X5 являются Альфа-групп — 47,9%, основатели «Пятерочки» — 23,1%, менеджмент компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) — 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”).

0 0 vote
Article Rating
Спец-2021.-В-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments