Ретейлер "Лента" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 на 5 млрд рублей в размере 12,4% годовых.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.
Сбор заявок проходил 8 сентября. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 10 сентября.
Организаторы размещения — ВТБ и Райффайзенбанк.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Компания намерена направить привлеченные средства на финансирование программы по открытию новых магазинов в 2016 году и далее.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Ленты" на общую сумму 10 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.
"Лента" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами. Сеть ретейлера включает 120 гипермаркетов в 63 городах и 27 супермаркетов в Московском регионе.
В конце февраля 2014 года "Лента" провела IPO на Лондонской бирже по цене $10 за GDR. В марте этого года ретейлер провел SPO, разместив 35,2 млн GDR по цене $6,4 за бумагу, и привлек $225 млн.
Выручка компании во II квартале 2015 года увеличилась на 30,4% до 60,4 млрд рублей. Средний чек в гипермаркетах при этом вырос на 3,6% до 1,1 тыс. рублей.
