FMCG ритейлер "Лента" планирует в августе разместить биржевые облигации на 5 млрд руб., пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в банковских кругах.
Компания намерена предложить инвесторам бумаги с офертой на срок не более трех лет. Предварительный ориентир 1-го купона — 12,5%.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд руб. Кроме того, зарегистрированы 8 выпусков на 34 млрд руб. "Лента" в конце февраля 2014 г. провела IPO на Лондонской бирже по цене $10 за бумагу.
В марте этого года ритейлер провел SPO, разместив 35,2 млн GDR по цене $6,4 за бумагу, и привлек $225 млн. Размещение прошло по процедуре ускоренного букбилдинга, организаторами SPO выступили Credit Suisse, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
