В минувшую пятницу совет директоров крупного кузбасского ритейлера ОАО «Управляющая компания «Кора» принял решение о выпуске облигационного займа объемом 1 млрд руб. сроком на 3 года. Средства от произведенного заимствования компания планирует направить на продолжение своей территориальной экспансии не только по Кемеровской области, но и за ее пределы — в Новосибирск, Томск и Барнаул.
Генеральный директор УК «Кора» Сергей Степанов сообщил «Ъ», что выпуск облигаций планируется провести в июле–августе, средства от их размещения пойдут на территориальное расширение сети не только за пределы Кузбасса, но и по некоторым крупным городам региона. Компания достраивает магазин cash&carry и новый супермаркет в Кемерове. Известно также, что помимо Новокузнецка, Кемерова, Ленинска–Кузнецкого и Полысаево «Кора» «заходит» еще в Прокопьевск и Березовский, строит там новые торговые объекты. Этой сети есть куда расти в регионе, ведь в кузбасской рознице она не доминирует. В 2006 году объявленными планами «Кора» предусматривает довести свою долю на рынке Кузбасса до 8%, на рынке Кемерова — до 15%. Средство достижения этой цели — строительство крупных торговых объектов в Кемерове, Новокузнецке «и в ряде наиболее перспективных городов региона».
Сергей Степанов сообщил, что организатором займа выступит инвестиционно–финансовая корпорация «Алемар», которая организовывала выпуск вексельного займа ООО «Кора–ТК» в декабре прошлого года. Это был первый опыт заимствования, предпринятого кузбасским ритейлером. «Кора» заняла на фондовом рынке всего 150 млн руб. на 3 месяца. Средства вексельного займа компания направила на достройку третьего мелкооптового магазина cash&carry, под который она выкупила недостроенный корпус бывшего электромеханического завода в центре Кемерова, а также на оборудование еще одного супермаркета в Кемерове.
Вчера Сергей Степанов сообщил «Ъ», что «Кора» погасила вексельный заем. При этом, отметил он, сотрудничество с «Алемаром» сложилось успешно и именно эта компания почти со стопроцентной вероятностью будет организовывать выпуск облигаций ритейлера. Эмитентом облигационного займа компании выступит ОАО «УК «Кора».
Планы «Коры» на фондовом рынке — самое крупное заимствование за пределами крупной тяжелой индустрии Кузбасса. Больше «Коры» намерено занять только кемеровское ОАО «Кокс», объявившее в конце марта о планах выпустить облигации на сумму 3 млрд руб. Но у «Промышленно–металлургического холдинга», который управляет «Коксом», совсем другой масштаб инвестпланов — деньги ему нужны на строительство шахт.
Справка:
ОАО «УК «Кора» является стопроцентным владельцем ООО «Кора–ТК», в которой сосредоточены все торговые и производственные активы торговой системы «Кора». Она включает в себя одноименные супермаркеты, дискаунтеры «Червонец», мелкооптовые магазины cash&carry, а также супермаркет непродовольственных товаров «Красный куб». Компания владеет несколькими мини–пекарнями, гриль–барами, производит кондитерские изделия. В 2004 году совокупный оборот сети, по ее данным, составил 2,4 млрд руб., за 9 месяцев прошлого года — около 2,5 млрд руб. Облигационный заем планируется разместить в бумагах номиналом 1 тыс. руб. каждая на Московской межбанковской валютной бирже.
