Российский сотовый ритейлер "Евросеть" планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций. Об этом РБК сообщил один из консультантов компании.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе размещения будут предложены глобальные депозитарные расписки (GDR) на обыкновенные акции голландской Euroset Holding NV (материнская компания "Евросети"). При этом основную долю IPO составят не бумаги допэмиссии, а акции Euroset Holding, принадлежащие кипрской Alpazo Ltd. (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

А.Мамут может продать до 50,1% акций — в зависимости от конъюнктуры, сказал собеседник РБК. Как сообщалось ранее, второй акционер "Евросети" — ОАО "ВымпелКом" (владеет 49,9%) — продавать акции не планирует. Размещение планируется провести в апреле-мае 2011г., а уже сегодня может стартовать премаркетинг.

Напомним, сегодня "Евросеть" объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщалось, предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

Число предложенных акций будет определено перед размещением. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и корпоративные цели.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital.

Как заявлял ранее финансовый директор "Евросети" Дмитрий Мильштейн, компания обсуждает с банками подготовку к размещению до 30% акций весной или осенью 2011г. По оценкам аналитиков, капитализация ритейлера находится в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл. Зимой А.Малис оценивал компанию примерно в 1,5-2 млрд долл.

В августе 2008г. Rambert Management Limited (BVI) выкупила 100-процентную долю ООО "Торговый дом "Евросеть" у основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева. В октябре 2008г. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") официально подтвердил приобретение своей дочерней компанией Morefront Holdings Ltd. 49,9% "Евросети" у компании Rambert Management Ltd., контролируемой ANN Capital Management Fund Александра Мамута, примерно за 226 млн долл. На сегодня бенефициарами "Евросети" являются инвестиционная компания ANN предпринимателя Александра Мамута (50,1%) и ОАО "ВымпелКом" (49,9%).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., — крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По данным на начало 2011г., сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ. Чистая прибыль "Евросети" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. по сравнению с 2009г. увеличилась в 4,8 раза — до 5 млрд 575 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Выручка в отчетный период достигла 61 млрд 907 млн руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос в 1,8 раза — до 8 млрд 370 млн руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2010г. составила 13,5% против 8,1% в 2009г. Общий долг "Евросети" за 2010г. увеличился на 0,8% — до 10 млрд 501 млн руб. Чистый долг ритейлера вырос на 2,9% — до 8 млрд 338 млн руб.

0 0 vote
Article Rating
мп-спец-в-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments