Крупнейший продуктовый ритейлер Белоруссии "Евроторг" успешно разместил пятилетние еврооблигации на сумму 350 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Выпуск облигаций с погашением в октябре 2022 года и ставкой купона на уровне 8,75% стал первым выпуском корпоративных евробондов в стране.
"Мы увидели существенный спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из Азии, Европы, США и России, и книга заявок была переподписана в несколько раз. Благодаря диверсифицированной структуре спроса мы смогли значительно снизить ставку купона по сравнению с первоначальным ориентиром", — отметил гендиректор "Евроторга" Андрей Зубков, слова которого приводятся в релизе.
"Став первым корпоративным эмитентом нашей страны, который вышел на международные рынки капитала, мы создали прецедент и установили ориентир для других", — добавил он.
Выпуск предусматривает погашение основной суммы амортизационными частями в последние два года обращения для снижения риска рефинансирования: в размере 100 миллионов долларов в даты выплаты двух купонов в 2021 году и в размере 250 миллионов долларов в даты выплаты двух купонов в 2022 году.
"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, под ее управлением находится 460 магазинов. Акционерами компании являются ее основатели – Владимир Василько (49,75% в компании), Сергей Литвин (49,75%) и Андрей Зубков (0,5%).
