Интернет-аукцион eBay объявил о размещении старших необеспеченных векселей на сумму $3,5 млрд, говорится в документах компании, опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
eBay планирует продать ценные бумаги с плавающей ставкой на $450 млн со сроком погашения до 2017 года, а также пакет на $400 млн сроком погашения до 2019 года.
Кроме того, eBay организует размещения с фиксированной ставкой: на $1,15 млрд сроком погашения до 2019 года под 2,2%, на $750 млн до 2021 года под 2,87% и на $750 млн до 2024 года под 3,45%.
Прибыль от размещения eBay планирует направить на корпоративные цели, в том числе на погашение текущих задолженностей.
Размещение планируется завершить до 28 июля 2014 года. Его организаторами выступают Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley и Wells Fargo. К составлению книги заявок привлечены Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon Capital Markets, Credit Suisse, HSBC Securities, Mitsubishi UFJ Securities, RBC Capital Markets, RBS Securities, Standard Chartered Bank и The Williams Capital Group.
Компания eBay является крупнейшим интернет-аукционом (управляет веб-сайтом eBay.com) для продажи любых товаров. Также она владеет платежной системой PayPal и Ebay Enterprise. Чистая прибыль корпорации по итогам второго квартала 2014 года составила $676 млн, выручка — $4,3 млрд. Капитализации компании — $65,36 млрд.
