13 апреля группа компаний «Дикая Орхидея», крупнейшая в России сеть магазинов нижнего белья и домашней одежды, начинает размещение дебютного выпуска облигаций на 1 миллиард рублей.

Организатор выпуска АКБ «Союз» объявил сегодня, о завершении формирования синдиката андеррайтеров по размещению облигаций «Дикой Орхидеи».

Таким образом, со-организаторами выпуска выступают БК «Регион» и ИК «Тройка Диалог»; андеррайтеры — ОАО «МДМ-Банк» и АКБ «Промсвязьбанк»; со-андеррайтеры – ЗАО «Алор Инвест», АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития», ЗАО КБ «Рублев», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ФК «Уралсиб», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».

ЗАО «Дикая орхидея» размещает на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года.

Периодичность выплаты купона – каждые 3 календарные месяца; оферта – через 1 год после даты начала размещения. Поручителем выпуска является ЗАО «Бюстье».

Справка:

Группа компаний «Дикая Орхидея» — крупнейшая в России сеть магазинов нижнего белья и домашней одежды. На сегодняшний день в состав группы входят:
Сеть магазинов «Дикая Орхидея» — 41 магазин
Сеть магазинов «Бюстье» — 69 магазинов
Сеть магазинов «Бельевой Базар» — 3 магазина
Сеть магазинов «VI Легион» — 2 магазина
Интернет-магазин
Оптовое подразделение

Годовой оборот Группы «Дикая Орхидея» по итогам 2005 года составил около $70 миллионов. В 2006-2008 годах «Дикая Орхидея» планирует дальнейшее развитие сетей «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «VI Легион» по направлениям: расширение сети за счет открытия новых магазинов в России и других странах, развитие собственных торговых марок.

Отправить ответ

Уведомлять о
avatar