Владельцу «Седьмого континента» Александру Занадворову наконец удалось договориться с кредиторами о реструктуризации своего личного займа на $560 млн. Держатели долга, основным среди которых является банк «Международный финансовый клуб» (МФК) Михаила Прохорова, согласились пролонгировать кредит до 2017 года. Бизнесмен договорился и о финансировании самого «Седьмого континента» — кредитную линию на $650 млн ритейлеру открыл Альфа-банк.

Кредит на $560 млн, обеспеченный 100% акций компании Pakwa (владеет 74,8% оператора сети ОАО «Седьмой континент» и 99% владельца ее недвижимости ОАО «Мкапитал»), Александр Занадворов получил в конце 2007 года в Deutsche Bank. Через год по нему прозвенел margin call, и летом 2009 года Deutsche Bank перепродал большую часть кредита Natixis Bank. В мае это года большая часть кредитных обязательств у французского банка была выкуплена МФК, основанным Михаилом Прохоровым.
Как рассказал “Ъ” источник, близкий к «Седьмому континенту», на прошлой неделе Александр Занадворов согласовал с МФК и другими кредиторами (среди них Альфа-банк и хедж-фонд Spinnaker Capital Group) условия реструктуризации кредита: заем продлен до 2017 года со ставкой купонного дохода 3,5% годовых. Погашение обязательств будет осуществляться через выплату господину Занадворову дивидендов, которые он и перенаправит кредиторам.

Бизнесмен подтвердил, что собрание кредиторов по его займу «было успешным» и реструктуризация утверждена. «У нас есть информация о том, что кредиторы действительно утвердили план реструктуризации»,— добавил соруководитель корпоративного бизнеса Альфа-банка Максим Першин. Первый зампред правления МФК Андрей Серебряков вчера был недоступен для комментариев.
Выручка «Седьмого континента» в 2009 году составила 44,6 млрд руб., EBITDA — 4,2 млрд руб., EBITDA margin — 9,2%. В сеть входит 140 магазинов в форматах супермаркета и гипермаркета. 74,8% компании принадлежит компании Pakwa Александра Занадворова, чуть более 25% торгуется в РТС и на ММВБ. В 2008–2009 годах около 19% ОАО выкупил с рынка фонд семьи второго основателя сети — депутата Госдумы Владимира Груздева. Капитализация в пятницу — $646,2 млн.

После завершения реструктуризации по личному кредиту Александра Занадворова качественно изменить долговой портфель может и сам «Седьмой континент», рассказал “Ъ” источник, близкий к компании, и подтвердил господин Занадворов. По информации источника, Альфа-банк одобрил «Седьмому континенту» кредитную линию до $650 млн со сроком погашения до 2015 года (ставка — 10% годовых). «Альфа-банк действительно установил лимит кредита для “Седьмого континента” на уровне $650 млн и сейчас обсуждает с компанией возможность его предоставления»,— подтвердил “Ъ” Максим Першин.

На конец 2009 года общий долг «Седьмого континента» составлял 8,8 млрд руб., соотношение долг / EBITDA — 2,1. По информации источника “Ъ”, Альфа-банк теперь может стать единственным кредитором «Седьмого континента», поскольку ритейлер намерен направить средства этого займа на погашение кредита Росбанка — ему компания должна $130 млн (после погашения залог — около 200 тыс. кв. м торговой недвижимости в Москве, Перми, Рязани и Калининграде — перейдет в качестве обеспечения Альфа-банку) и $20 млн — Черноморскому банку торговли и развития. «Кроме того, “Седьмой континент” намерен выкупить рублевые облигации, из выпуска на 5,8 млрд руб. (размещен в июне 2009 года, дата погашения — июнь 2011 года) на рынке сейчас находятся бумаги на сумму 4 млрд руб.»,— добавляет собеседник “Ъ”.

0 0 vote
Article Rating
Телега.-Контент
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments