Сегодня, 3 июня, ИД Retailer презентовал результаты ежегодного исследования крупнейших розничных компаний страны. Впервые список расширен до 200 участников, а в матрицу исследования добавлены такие показатели, как доли ФОТ и расходов на аренду торговых площадей в выручке.
Ключевые показатели
По итогам 2013 г. зафиксировано резкое замедление темпов роста розничного рынка России — 3,9% против 6,3% в 2012 г. (в сопоставимых ценах, по данным Росстата). Несмотря на этот тренд сетевая розница в целом продолжает расти быстрее рынка: совокупная выручка участников RRTOP-200 по итогам 2013 г. выросла на 19,3%, почти до 5,5 трлн руб. Порог входа в список составил 4,97 млрд руб., что на 21,2% больше, чем в прошлом году.
В общей сложности участники RRTOP-200 2014 открыли в 2013 г. 10 311 магазинов. Совокупная площадь торговых точек составила 24,2 млн кв. м.
Более 3/4 всех открытых магазинов пришлось на первую сотню списка. ТОП-100 крупнейших российских ритейлеров запустили 7 443 магазина, что на 2,7% меньше, чем в 2012 г. Торговая площадь первой сотни выросла на 14% к прошлому году — до 20 млн кв. м.
ТОП-10 крупнейших компаний открыли в 2013 г. 2 746 торговых точек — на 9,8% меньше, чем в 2012 г. При этом объем введенных торговых площадей оказался на 10% больше, чем в 2012 г.
Волнение в десятке
Впервые за последние годы в расстановке сил внутри ТОП-10 произошли перемены — и сразу четыре.
Национальным лидером стал FMCG-ритейлер "Магнит" (выручка 579,7 млрд руб., темпы роста — 29,2%). Х5 Retail Group переместилась на второе место (выручка 534 млрд руб., темпы роста — 8,9%).
Поменялись местами "Лента" и "О’Кей". Первая продемонстрировала рост на 31,3%, что позволило ей переместиться на 7-ю позицию в рейтинге с выручкой 144,3 млрд руб. Вторая опустилась на 8-е место, заработав за год 139,5 млрд руб. выручки, что на 18,9% больше, чем в 2012 г.
Улучшила позиции "Евросеть", поднявшаяся с 10-й на 9-ю строчку (выручка — 113 млрд руб., темпы роста — 18,9%).
И, наконец, БТиЭ-ритейлер "Эльдорадо" покинул ТОП-10: выручка компании в 2013 г. выросла менее чем на 1%. Новичком ТОП-10 стал ритейлер DNS. Выручка основанной во Владивостоке компании приросла на 28%, до 110,5 млрд руб.
Места с третьего по шестое остались за прежними обладателями: "Ашаном" (выручка — 310 млрд руб., темпы роста — 33,3%), "Метро Кэш энд Керри" (выручка — 183 млрд руб., темпы роста — 11,3%), "Дикси" (выручка — 180,5 млрд руб., темпы роста — 22,8 млрд руб.) и "М.Видео" (выручка — 148 млрд руб., темпы роста — 10,8%).
Лидеры роста
FMCG+
Среди компаний сегмента лидером роста выручки стала сеть Prisma (+43,1%). Второе место занял "Ашан" (+33,3%), третье — "Эссен" (+31,5%).
Торговые площади быстрее всех наращивала "Лента" (+35,1%). На втором месте — "Ашан" (+30,2%), на третьем — Prisma (+24,1%).
FMCG
Чемпионом по динамике выручки стала волгоградская сеть "Радеж" (+38%). На втором месте — Atac (+37,1%), на третьем — "Алми" (+36,8%).
Первое место по темпам прироста торговых площадей заняла сеть "Лакмин" (+64,5%). На втором — "Алми"(+49%), на третьем — "Аквамаркет" (сети "Акватория" и "Экономь-ка" (+41,7%).
БТиЭ
Самым динамичным БТиЭ-ритейлером в 2013 г. оказался онлайн-ритейлер "Технопоинт", увеличивший выручку в 1,5 раза, а площади магазинов-складов — в 3 раза. Второе место по обоим показателям заняла сеть "Телемакс": выручка приросла на 25,4%, объем торговых площадей — на 72,5%. На третьем месте с незначительным отрывом — "ОнЛайн Трейд" (+22,2% и +72,3% соответственно).
Мобильные устройства
На рынке мобильных устройств быстрее всего росли продажи у "МегаФона" (+36,2%). Первое место по приросту площадей занял "Связной" (+4,7%).
На втором месте по обоим параметрам оказалась "Евросеть". Выручка компании выросла на 18,9%, объем площадей — на 4%.
На третье место по динамике выручки вышел "Связной" (+17,1%), по динамике торговых площадей — "МегаФон" (+3,4%).
DIY
Самые высокие темпы роста выручки на рынке DIY показала компания СТД "Петрович" (+38,4%). На треть увеличили продажи компании "Агава" (+33,4%) и "Метрика" (+33%).
Торговые площади активнее всего наращивала УК "Старт" (+32%), "Леруа Мерлен" (+24,7%), "Метрика" (+23%).
Fashion
Самый большой показатель роста выручки на fashion-рынке у интернет-ритейлера Wildberries (+82,8%).
Второе место по приросту выручки и первое место по приросту торговых площадей заняла сеть Modis (+78,9% и 73,2% соответственно). Чуть менее активно наращивала площади компания LPP (сети Reserved, Mohito и др.) — на 52,9%.
Третье место по обоим параметрам досталось обувному ритейлеру Zenden (+52,9% и +52,4% соответственно).
Самые экономные
Меньше всех в России тратит на оплату труда персонала, по оценкам ИД Retailer, немецкая Metro C&C (доля ФОТ в выручке — 4,4%). Чуть дороже обходится персонал шведской IKEA (4,5%). На третьем месте — сеть "Гроздь" (4,7%).
Лидером рейтинга по доле расходов на операционную аренду (эксплуатацию) в выручке стала "Лента" с показателем всего 0,6%. Чуть дороже обходится эксплуатация торговых объектов сети Globus (1,4%). На третьем месте с 2,2% — "О’Кей".
Проверить, вошла ли Ваша компания в RETAILER RUSSIA TOP-200 2014 или заказать исследование можно на сайте.
