Крупнейшая сеть зоомагазинов в Великобритании Pets at Home в среду провела прайсинг первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) примерно посередине ценового диапазона, ее рыночная капитализация оценена в 1,23 млрд фунтов стерлингов ($2,05 млрд).
Цена предложения составит 245 пенсов за акцию при диапазоне от 210 до 260 пенсов. Компания выручит от размещения 280 млн фунтов, которые будут пущены на погашение задолженности.
На фоне восстановления британской экономики все больше ритейлеров ищут возможности привлечения инвесторского капитала, и Pets at Home, которую группа прямых инвестиций KKR выкупила за 995 млн фунтов три года назад, не стала исключением.
Pets at Home владеет 369 магазинами товаров для животных в Великобритании и 246 ветеринарными хирургическими клиниками, а также предлагает владельцам возможность застраховать питомцев. За последние три года выручка компании увеличилась на 9%, прибыль от основной деятельности — на 7%, капиталовложения в развитие бизнеса составили 60 млн фунтов. Компания прогнозирует скорректированную EBITDA не меньше 110,2 млн фунтов в текущем финансовом году, завершающемся 31 марта.
В среду также провел прайсинг другой британский ритейлер — Poundland, в магазинах которого все товары продаются по цене в 1 фунт. Капитализация Poundland оценена в 750 млн фунтов.
Как сообщалось, начало 2014 года может стать наиболее благоприятным для рынка IPO Европы с 2007 года. Объем IPO, объявленных в Европе в первом квартале 2014 года, превысит $8,3 млрд против $3,2 млрд за тот же период прошлого года, прогнозируют эксперты.
