В декабре текущего года итальянский производитель люксовой верхней одежды Moncler намерен провести IPO и рассчитывает выручить в общей сложности порядка 783 млн евро, сообщает агентство Bloomberg.
Компания планирует разместить на открытом рынке акции на сумму от 585 млн евро до 681 млн евро, и основную часть поступлений от IPO получат фонды прямых инвестиций Eurazeo SA и Carlyle Group.
Ценовой диапазон размещения акций Moncler составляет 8,75-10,2 евро за бумагу.
Андеррайтеры IPO получат опцион на покупку акций компании, который может увеличить объем размещения еще на 15%.
По итогам IPO в обращении будет находиться порядка 27% акций Moncler, или 31% акций в случае реализации опциона андеррайтерами.
Размещение акций состоится 11 декабря, бумаги Moncler начнут обращаться на рынке 16 декабря.
Eurazeo владеет 45% акций Moncler и намерен разместить на рынке 14-процентный пакет, порядка 18% принадлежит Carlyle Group, который разместит половину своего пакета.
"Moncler выходит на рынок в момент, когда люди приветствуют все "люксовое", — отмечает управляющий директор лондонской консалтинговой компании Neev Capital. — Все, что относится к этому сегменту, обычно хорошо встречается инвесторами".
Moncler рассчитывает, что ее IPO повторит успех других производителей одежды класса "люкс" — Brunello Cucinelli SpA, а также Salvatore Ferragamo SpA. Акции обеих компаний выросли более чем втрое с момента их размещения в 2012 и 2011 году соответственно.
Moncler предпринимает уже вторую попытку проведения IPO. В 2011 году компания отказалась от первичного размещения акций в пользу продажи пакета фонду Eurazeo.
