«Сбербанк-капитал» закрыл сделку по покупке торговой сети «Мосмарт». Розничный бизнес и недвижимость переданы в новую компанию, в которой банк получил контрольный пакет.
Сделка закрыта на этой неделе, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к руководству «Мосмарта», и сотрудник «Сбербанк-капитала».
Для сделки была создана компания, в которую прежний владелец бизнеса — Sarnatus Trading передала 100% акций ЗАО «Мосмарт» (управляет 23 магазинами сети) и 100% ЗАО «Гиперцентр» (владелец четырех ТЦ «Мосмарт» в Москве и области общей площадью около 200 000 кв. м).
В этой компании доли распределены следующим образом: Сбербанку досталось 50% плюс 2 акции, фонду Bacarella Holdings (его контролирует член совета директоров и миноритарий АФК «Система» Евгений Новицкий) — 10% минус 1 акция, Sarnatus Trading (основные владельцы — основатели «Мосмарта» Михаил Безелянский и Андрей Шелухин) — 40% минус 1 акция.
Сделка безденежная. Сбербанк реструктурировал «Мосмарту» старые кредиты более чем на 3 млрд руб. и выдал новый долгосрочный еще на 3,9 млрд руб. под 17-18% годовых.
Источник, близкий к руководству «Мосмарта», говорит, что Новицкий, Безелянский и Шелухин получили опционы. При нормальном обслуживании долга Сбербанку и достижении определенных финансовых показателей к концу 2010 г. Bacarella Новицкого сможет довести свою долю до 51%, а Sarnatus — до 49%, выкупив акции у «Сбербанк-капитала». Подтвердить это в «Сбербанк-капитале» не удалось.
Представители Сбербанка и Bacarella отказались от комментариев; связаться с Безелянским, Шелухиным и гендиректором «Мосмарта» Виталием Подольским не удалось.
На середину июня общий долг «Мосмарта» составлял 7,5 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — поставщикам, рассказывал «Ведомостям» Подольский. Сейчас он ведет с ними переговоры о возобновлении поставок в магазины и реструктуризации долгов. Гипермаркеты сети должны возобновить работу и, как говорил Подольский, выйти к концу 2009 г. на операционные показатели докризисного 2007 года, когда годовая выручка с 1 кв. м в Москве составляла около 350 000 руб. Между тем поставщики «Мосмарта» продолжают подавать иски: с начала 2008 г. только в Арбитражном суде Москвы их pзарегистрировано 686 на 1,52 млрд руб.
Справка:
«Мосмарт»
Торговая сеть
Финансовые показатели (данные компании, 2007 г.): оборот – $748 млн,
EBITDA – 368 млн руб.
