Retailer.RU подводит итоги 2012 г. в российском ритейле и представляет обзор важнейших финансовых операций в розничных компаниях всех сегментов.

Январь

Компания Pakwa Александра Занадворова, которой принадлежит 74,81% «Седьмого континента» (12 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), предложила владельцам остальных 25,19% продать свои акции. Цена оферты составила всего 100 руб. за бумагу, что ниже не только текущих котировок, но и исторического минимума стоимости бумаг.

После этого котировки «Седьмого континента» на бирже ММВБ-РТС рухнули на 13,75%, до 129,8 руб. за акцию.

Совладельцы аптечной сети А5 (64 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) Сергей Солодов и Роман Буздалин выкупили у инвестфонда Hi Capital 26% ОАО «Мособлфармация», управляющего 500 аптеками в Московской области, консолидировав таким образом 100% ОАО. Основной целью сделки стало желание бизнесменов объединить «Мособлфармацию» с А5, что должно позволить обогнать лидера — «36,6» — по количеству аптек.

Совет директоров фармпроизводителя «Верофарм» одобрил сделку по привлечению у «Сбербанка» возобновляемой кредитной линии на 300 млн руб. Срок кредитной линии — один год. Процентная ставка по кредиту составила 9,7% годовых.

«Евросеть» (10 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) в рамках утвержденной финансовой стратегии по диверсификации валютных рисков рефинансировала большую часть долга в «Альфа Банке» (3 млрд руб.), конвертировав его из долларов в рубли с частичным погашением. В результате этого доля рублевых кредитов компании в общем портфеле составила почти 70%.

ГК «Связной» (11 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) наняла Deutsche Bank и Райффайзенбанк для продажи трети бизнеса приблизительно за $300 млн. Речь шла о продаже 20-30% финансовому инвестору. Соответствующее предложение было разослано ряду российских и иностранных фондов, в том числе «ВТБ Капиталу», владеющему долей в петербургской сети гипермакетов «Лента».

Киран Балф, финансовый директор X5 Retail Group (1 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), докупил 0,027% акций компании по цене $21,33 за штуку, увеличив свою долю до 0,094%.

DIY-ритейлер «Старт» объявил о планах в течение 2-3 лет направить около $300 млн на открытие своих строительных супермаркетов в разных регионах РФ. В общей сложности за данный период времени количество магазинов «Старт» и «Домовой» должны увеличиться до 45-50.

Февраль

Андрей Гусев, главный исполнительный директор X5 Retail Group, крупнейшего в России ритейлера по объемам продаж, стал владельцем 0,01% акций компании, приобретя 26 000 глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму $597 220.

Гипермаркеты «Ашан» (3 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) в Санкт-Петербурге начали принимать карты Visa. Сначала проект был реализован в московских гипермаркетах в декабре 2011 г. Его бюджет составил $5 млн. Банком-эквайером в проекте выступил «ВТБ 24», выполняющий расчетные функции. Новые терминалы обладают функцией самообслуживания, также на их экранах отображаются этапы прохождения транзакций, а электронная подпись исключает необходимость печати карточного чека.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Матрица Финанс» (Москва, SPV-структура холдинга, развивающего сеть супермаркетов «Матрица» в Башкирии) в пользу ЗАО «Управляющая компания УралСиб» задолженности в размере 102,4 млн руб.

Совет директоров O’Key Group (7 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) принял решение о выплате промежуточных дивидендов за 2012 г. Общая сумма выплаты составила $27,59 млн. Выплаты на одну акцию составили $0,10254.

Концерн Media-Saturn Russia (18 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) пересмотрел состав банков, выдающих кредиты в сетях магазинов Media Markt и Saturn, в число победителей нового тендера не вошел ранее работавший в сети «Русский стандарт», зато партнером сетей стали «Сетелем» — розничный бизнес BNP Paribas.

Поставщики сети «Мосмарт», прекратившей существование в 2011 г. и задолжавшей за товары более 10 млрд руб., не смогли вернуть свои деньги. Из отчета временного управляющего операционной компании сети ООО «Инвестиции и ресурсы» следовало, что она располагает активами всего лишь на 330,5 млн руб. Последние владельцы «Мосмарта» — Сбербанк и Александр Занадворов, акционер «Седьмого континента» — не стали погашать эти долги.

Март

«Мегафон» (44 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) последним из «большой тройки» операторов мобильной связи объявил о планах запустить проект по продаже банковских продуктов. Переговоры о потенциальном сотрудничестве с оператором, чья сеть насчитывала на начало года около 4000, повел ТКС-банк.

Стало известно, что калининградская торговая сеть «Вестер» (80 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), российская часть которой может быть продана стратегическому инвестору, намерена досрочно погасить кредитную задолженность перед Сбербанком РФ.

Крупнейший в России поставщик сырья для кожгалантерейных изделий компания «Топ-Маркет» объявил о планах инвестировать $30-40 млн собственных средств в открытие 500 магазинов «1000 и одна сумка» в течение трех-четырех лет по всей России. Кроме того, собственники намерены создать ассоциацию производителей кожгалантерейных изделий.

Платежеспособность банкротящейся группы «Дикая орхидея», возможно, будет восстановлена в течение полутора лет. Арбитражный суд Смоленской области ввел внешнее управление в операционной компании ритейлера ООО «Дикая орхидея», долг которой оценивается в 4,59 млрд руб. Сбербанк, основной кредитор группы, ищет инвестора, готового поучаствовать в ее спасении.

Хедж-фонд Tiger Global Management, инвестировавший в «Яндекс», Mail.ru Group и скидочный сервис Biglion, вместе с партнерами вложил $30 млн в торговую онлайн-площадку Wikimart.ru.

Сеть бытовой техники и электроники «Телемакс» инвестировала 540 млн руб. открытие в 2012 г. десяти гипермаркетов.

ТД «Интерторг», развивающий продуктовые магазины «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar, вложила не менее 70 млн руб. в запуск собственного производства полуфабрикатов. Для этого ритейлер арендовал 4500 кв.м помещений в здании завода «Колпин».

«Аптечная сеть 36,6» (41 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) начала вести переговоры с несколькими банками о реструктуризации кредитного портфеля. Так, в середине 2011 г. ритейлер привлек кредит у Сбербанка на 4,15 млрд руб. на пять лет. Компания высказал свое намерение выплатить этот долг в течение указанного срока.

Апрель

Завершена сделка по приобретению пакета акций Федерального Закупочного Союза ЗАО «Система «Т3С» Дмитрием Лаврентьевым, акционером пензенской сети «Караван». Сумма сделки составила 2% от уставного капитала Cоюза. Дмитрий Лаврентьев стал 16 акционером организации.

Концерн REWE Group (31 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), развивающий в России сеть супермаркетов Billa, получил согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку 12 магазинов «Ситистор», принадлежащих российской компании ООО «Енка ТЦ». Сумму сделки компании не раскрывают. Однако по оценке специалистов ИК «Риком-Траст», приобретенные супермаркеты «Ситистор» могли обойтись REWE Group в $100-$125 млн.

Х5 Retail Group подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 12 юридических лиц, входящих в новосибирскую группу «Холидей Классик». В том числе компания просила одобрить приобретение до 100% компаний H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Ltd (по данным «СПАРК-Интерфакса», ей принадлежит 99,92% головного ООО «Компания Холидей») и Fillmark Investments Ltd (владеет остальными 0,08%).

Основатели сети премиальных супермаркетов «Азбука Вкуса» (33 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) Олег Трыкин и Сергей Верещагин продали принадлежащие им 18,18% ритейлера бывшим совладельцам Экспобанка. Продажу пакета, который может стоить $74-111 млн, бизнесмены объяснили желанием финансировать развитие другого розничного проекта — сети недорогих супермаркетов «Оливье».

Сеть «магазинов у дома» «Дикси» (6 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) объявила о планах разместить допэмиссию в размере не менее $300 млн долл. SPO должно быть проведено не ранее второй половины 2013 г.

Новосибирский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск Сбербанка о взыскании около 300 млн руб. с совладельцев ООО «Топ-книга» Георгия Лямина и Татьяны Вороновой и бывшего генерального директора Максима Гольдберг.

Александр Занадворов, основной владелец сети «Седьмой континент», направил требование о выкупе 3,75% компании с биржи РТС-ММВБ по цене 100 руб. за бумагу. Миноритарные акционеры посчитали, что цена принудительной оферты занижена, а сама она — незаконна.

Торговая сеть «Центробувь» (22 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), собиравшаяся провести IPO в 2011 г. и отложившая выход на биржу, привлекла две банковские кредитные линии на 7 млрд руб.

Кроме того, ритейлер заявил о готовности провести частное размещение акций. Компания предложила pre-IPO-фондам выкупить 5-10% своих акций за $100-200 млн.

Киран Балф, главный финансовый директор X5 Retail Group, крупнейшего в России ритейлера по объемам продаж, приобрел 42 000 глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, таким образом доведя свою долю в акционерном капитале ритейлера до 0,11% с 0,097%.

Французская группа Auchan и франко-японский альянс Renault-Nissan объявили о планах создавать банки в России совместно с материнскими структурами своих давних российских партнеров.

Около $50 млн в 2013 г. направили в сеть кибермаркетов «Юлмарт» бывшие совладельцы «Ленты» Август Мейер и Дмитрий Костыгин. Взамен принадлежащие им фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd получили 45% в капитале ритейлера— такая договоренность была достигнута еще в мае 2010 г.

Июнь

Интернет-магазин KupiVIP, получивший от инвесторов порядка $100 млн, рассказал о планах в ближайшие два года разместиться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и привлечь более $120 млн.

Уральская сеть продуктовых магазинов «Монетка» высказала готовность продать до 30% компании портфельному инвестору. Пакет стоимостью около $90 млн заинтересовал инвестфонд Russia Partners.

Мобильный оператор VimpelCom и сеть салонов связи «Связной» подписали бессрочное соглашение о продаже контрактов. До тех пор «Связной» заключал маркетинговые договоры с мобильными операторами только на ограниченный срок — если сети салонов удавалось продать определенное количество контрактов за фиксированный период, они получали определенное вознаграждение.

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» (37 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) объявила о планах провести IPO в 2012 г. Для размещения акций компания выбрала Лондонскую биржу.

Акционеры ОАО «Аптечная сеть 36,6», одного из крупнейших российских фармацевтических холдингов, на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 г., а нераспределенную прибыль аккумулировать для обеспечения экономического роста и развития компании.

Онлайн-ритейлер KupiVIP получил от консорциума инвесторов еще $38 млн. Это уже пятый раунд финансирования KupiVIP: в сумме в развитие интернет-холдинга с момента основания вложено уже $124 млн.

Совет директоров ГК «Протек», развивающее аптечную сеть «Ригла» (43 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine), на годовом собрании акционеров принял решение о выплате дивидендов за 2010 г., 2011 г. и 1 квартал 2012 г., общая сумма которых составила 943,58 млн руб. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Июль

ГК «Обувь России» рассказала о намерениях перенести производственные мощности, которые располагаются в Новосибирске на проспекте Дзержинского, в Новосибирскую область — в город Обь. Недалеко от Промышленно-логистического парка в районе станции Павино ГК «Обувь России» арендовала участок площадью 5500 га, на территории которого должны быть построены новый производственный комплекс и распределительный центр компании.

Нордеа банк предоставил ритейлеру «О’Кей» кредит в размере 2,5 млрд руб. сроком на пять лет. Заемные средства компания направила на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование текущих обязательств.

Август

Из-за конфликта между Александром Занадворовым и Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) часть акций «Седьмого континента» оказалась клонированной. Представители бизнесмена утверждали, что в результате принудительного выкупа он приобрел у миноритариев 3,75% ритейлера. Однако оказалось, что 3,71% акций заблокированы на счетах номинальных держателей.

ГК «Детский мир» (29 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) закрыла сделку по приобретению 100% акций «Спартема Лимитед», владеющей ООО «Куб маркет», которая развивает Early Learning Centre (ELC) в России. Сеть центров раннего развития ELC насчитывала 19 магазинов. Сделка могла обойтись ритейлеру в $5-7 млн.

Основным кредитором Александра Занадворова, владельца «Седьмого континента», стал Альфа-банк: он профинансировал бизнесмену выкуп личного долга на $560 млн у американской группы хедж-фондов Spinnaker и других кредиторов, получив в залог почти половину магазинов сети.

Розничная сеть «М.Видео» (5 место в рейтинге ТОП-100 розничных сетей, опубликованном в журнале Retailer Magazine) рассказала о планах направить на дивиденды большую часть средств, скопившихся на балансе компании. Согласно отчетности за первое полугодие 2012 г., у ритейлера было около 5,4 млрд руб. свободных средств.

Стало известно, что Х5 Retail Group договаривается о покупке ставропольских сетей «Тройка» и «Семья». По итогам сделки Х5 могут достаться все принадлежащие им в крае и Карачаево-Черкесии торговые площади — 12 000 кв. м, либо часть магазинов, находящихся в Ставрополе и Невинномысске.

Сентябрь

Компания «Ритм 2000», развивающая сети «Тверской купец», «Вольный купец» и «Тележка», приобрела 62 магазина «Тверского продукта» (сети «Апельсин», «Экономика» и «4 сезона»).

Стало известно, что управляющая компания ЗАО «Симтекс», развивающая БТиЭ-сеть «Техношок», рассматривает в долгосрочной перспективе возможность продажи части магазинов «Просто», ранее принадлежащих ТФГ «Альтернатива Синицы». Количество возможных к продаже магазинов, а также сроки реализации сделки пока не озвучены.

X5 Retail Group выпустила облигации на 5 млрд руб. сроком на три года с диапазоном доходности от 9,73 до 10,15%. После чего разместился ближайший конкурент ритейлера — «Магнит» — с процентной ставкой 8,9%.

Ноябрь

Акционеры группы компаний «Дикси», одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании одобрили увеличение суммы синдицированного кредита с 18 млрд руб. до 21 млрд руб. Целью привлечения дополнительных средств стало желание рефинансировать текущий долг и оптимизировать кредитный портфель.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) добрила ходатайство «Акционерной финансовой корпорации «Система» о покупке 100% капитала производителя фармацевтических препаратов «Верофарм», контрольный пакет которого (51,8%) принадлежал ОАО «Аптечная сеть 36,6». Оставшаяся часть акций находится в свободном обращении.

Финский ритейлер Stockmann Group объявил о намерении найти инвестора для своего торгового комплекса в Петербурге, который был запущен в ноябре 2010 г. Речь идет о продаже «Невского центра» как объекта недвижимости. Аналитики оценивает ТК в 9,5-15 млрд руб.

В Лондоне и Москве начались торги бумагами «Мегафона». Акции оператора по итогам дня упали на LSE на 2%, а его капитализация сократилась до $12,15 млрд с $12,4 млрд при листинге.

Декабрь

«Мегафон» и Garsdale Services Investment Ltd Алишера Усманова закрыли сделку по покупке доли в компании «Евросеть» в размере 50% у Александра Мамута. Стоимость сделки составит $1,07 млрд без учета возможных дополнительных выплат в сумме до $100 млн по результатам работы сотового ритейлера за первое полугодие 2013 г. Таким образом, стоимость бизнеса «Евросети» оценивается в $2,3 млрд.

Стало известно, что калининградский ритейлер «Вестер» до февраля 2013 г. полностью выкупит у Сбербанка SBER -0.01% пакет акций, переданный ему в 2010 г., направив на эти цели около 2 млрд руб.

 

0 0 vote
Article Rating
Телега.-Контент
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments