По итогам 2011 года рост продаж мобильных телефонов в регионах Уральского федерального округа составил, по данным операторов связи, от 11 до 250%. Основным драйвером увеличения стали аппараты средней и высокой ценовых категорий. Операторы сотовой связи, развивающие собственную розницу, прогнозируют, что для 2012 года будет характерен рост продаж смартфонов (до 30%) и моделей, выпускаемых под брендами операторов. По мнению аналитиков, стремление к продажам умных телефонов связано с тем, что в структуре дохода операторов все большую роль играют неголосовые услуги.
Смартфоны идут в рост
Согласно исследованиям IKS-Consulting, объем рынка мобильных телефонов в России по итогам 2011 года вырос до 40,5 млн штук или 174,8 млрд рублей, что на 16% больше по сравнению с 2010 годом. Рынок впервые достиг уровня докризисного 2008 года — правда, только в количественном выражении. «Более низкие темпы роста выручки аналитики объяснили усилением конкуренции и удешевлением производства мобильных телефонов. В целом за прошлый год средняя цена мобильного телефона снизилась на 3% до 4,3 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом», сообщается в отчете.
Аналитики IKS-Consulting отмечают, что российский рынок подчинен мировой тенденции: доля смартфонов уверенно растет (в 2011 году продано 7,7 млн аппаратов, это превышает объем прошлого года более чем в два раза). В денежном выражении сегмент вырос на 80% — до 83,3 млрд рублей.
Участники рынка по итогам года также отмечают положительную динамику. По оценкам аналитиков розничной сети МТС, увеличение продаж составило 14% в количественном и 11% в финансовом выражении. «Основной тенденцией минувшего года стал рост продаж в среднем и высоком ценовых сегментах. За год доля продаж смартфонов в розничной сети МТС на Урале увеличилась вдвое и составила 21%», — рассказала пресс-секретарь «МТС-Урал» Дарья Вольхина. Розничная сеть «Мегафона» в 2011 году увеличила реализацию мобильных телефонов и аксессуаров в 2,5 раза. Как пояснили в компании, такие показатели отчасти связаны с активным открытием новых точек. «В настоящее время на территории Уральского макрофилиала работают 226 салонов связи компании, из них 62 начали свою работу в 2011 году», — пояснил директор уральского филиала ОАО «Мегафон Ритейл» Егор Заречнев. Розничная сеть екатеринбургского филиала «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») увеличила продажи по сравнению с 2010 годом на 20%. В компании подтвердили общий тренд: «Основной причиной роста послужило и открытие новых салонов связи, и рост спроса на смартфоны». В «Евросети» и «Связном» „Ъ” заявили, что итоги 2011 года пока не подведены.
Игроки потверждают, что все чаще потребители отдают предпочтение смартфонам. В розничной сети МТС прогнозируют, что к концу 2012 года смартфоны могут занять до 30% российского рынка мобильных телефонов. В «Мегафоне» также запланировали рост продаж смартфонов до 30% от общего числа проданных аппаратов. «Процесс перехода с обычных телефонов на „умные” трубки продолжится в течение 2012–2014 гг. При этом постепенно будет „вымываться” средний ценовой диапазон аппаратов в пользу более дорогих моделей», — отметил Василий Михайлов.
Операторская розница
Как отмечает аналитик Rye, Man & Gore Securities Ксения Арутюнова, сейчас «Евросети» принадлежит 30% рынка сотового ритейла, 25% — «Связному», а крупнейшему оператору большой тройки — МТС — 17%. По ее словам, операторы связи энергично развивают собственную розницу. Активнее всего, по итогам 2011 года, салоны связи открывал МТС. «В прошлом году мы на треть увеличили количество точек продаж в регионе: было открыто 80 фирменных салонов, — рассказала Дарья Вольхина. — Сейчас на Урале работают 364 салона (собственных и франчайзи). В 2012 году мы продолжим активное развитие, наиболее динамично наша сеть салонов будет расти в Свердловской области, а также в северных регионах. По состоянию на начало 2012 года количество собственных салонов компании в России превысило 4150, — это вторая по величине сеть в стране». Госпожа Вольхина пояснила, что МТС первым из операторов в 2009 году сделал ставку на развитие собственной розничной сети: «Модель собственной розницы позволяет наиболее эффективно решать ключевые задачи бизнеса оператора в целом: это более качественное привлечение и обслуживание абонентов в шаговой доступности, более эффективное продвижение высокотехнологичных услуг и так далее».
Вторым по количеству открытых салонов связи на Урале является розничная сеть «Мегафона», которая насчитывает 226 салонов связи. «Из них 62 начали свою работу в 2011 году. „Мегафон” концентрируется на развитии собственной розничной сети. Главная задача собственной розницы — это в большей степени качественное обслуживание абонентов. Работа собственных салонов связи напрямую влияет на эффективность бизнеса: средняя выручка от абонента, покупающего SIM-карту в нашем собственном салоне, в 1,5 раза выше, чем от клиентов, подключенных через другие каналы. Если говорить об общероссийских показателях, доля продаж контрактов в „МегаФон Ритейл” от подключений „Мегафона” составляет 25% (за 8 месяцев 2011 года) и постоянно растет», — рассказал Егор Заречнев. По его словам, в 2012 году на Урале будет открыто еще 50 салонов связи «Мегафон», а одним из приоритетных регионов является Свердловская область.
В компании «Вымпелком» «Ъ-Урал» сообщили, что сейчас в регионе работает более 250 салонов связи, а по итогам 2011 года не было открыто новых точек продаж, а лишь переформатированы существующие. «Наша компания не стремится сделать так, чтобы салон связи «Билайн» был на каждом углу. За прошлый год «Вымпелком» обновил и перенес в более удобные для абонентов места более 40 салонов связи. В этом году планируется открытие еще 50 салонов, в основном в Тюмени и Екатеринбурге», — рассказала директор по продажам на массовом рынке уральского регионального управления «Вымпелком» Евгения Гришина.
Также операторы сотовой связи в 2012 году усилят развитие собственной розницы открытием флагманских салонов. Вопрос создания подобной точки продаж решается в уральском «Мегафоне». В МТС сообщили, что сейчас на Урале работают пять флагманских салонов, и этот формат показывает высокую эффективность. «Размер среднего чека флагманского салона в 1,5 раза превышает аналогичный показатель обычного салона, а выручка за месяц в 3,3 раза выше, чем в среднем по нашей розничной сети», — пояснила Дарья Вольхина. Как рассказали в «Вымпелкоме», флагманские офисы компании располагаются в областных центрах — по одному в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. «В 2012 году новых „флагманов” открыто не будет» — пояснила Евгения Гришина.
Брендированные модели
Особую нишу в сотовом ритейле стали занимать брендированные модели, доля которых постоянно увеличивается. «В структуре продаж розничной сети компании 16,5% занимают телефоны под маркой МТС. Кроме бесплатных пакетов услуг покупатели получают по специальной программе дополнительные бонусы, которые можно обменять на услуги или использовать в качестве скидки при последующих покупках. Это способствует глубине проникновения высокотехнологичных телекоммуникационных услуг», — рассказала Дарья Вольхина.
«Доля продаж брендированных телефонов „Мегафон” на Урале в течение 2011 года выросла практически в пять раз и в настоящее время составляет порядка 10% от общего числа продаваемых моделей. При покупке большинства таких телефонов и смартфонов компания предоставляет пожизненную гарантию на мобильное устройство и скидки за пользование мобильной связью», — сообщил Егор Заречнев.
В компании «Вымпелком» также отмечают рост спроса на фирменные устройства. «Доля продаж собственного бренда составляет порядка половины от всего объема. В сегменте от 5 до 10 тыс. рублей примерно одинаковая доля продаж фирменных телефонов (35%) и Nokia (33%)», — отметил директор по продажам на массовом рынке екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком» Константин Шептун. «При солидном наборе функций брендированные устройства стоят в два, а то и в три раза дешевле, чем аналогичные модели известных брендов. Разрабатывая линейку мобильных устройств, компания ориентируется в основном на массовый сегмент», — пояснила Евгения Гришина. Она добавила, что в ближайшее время модельный ряд таких устройств будет расширен.
В конце декабря 2011 года розничными продажами телефонов под своим брендом стал заниматься «Ростелеком-Урал». «Проект по выпуску фирменных устройств на Урале является пилотным. Сейчас изучается спрос, анализируются потребности клиентов. После проведения исследований будет принято решение о выводе новых брендированных аппаратов на федеральный уровень или их доработке», — отметили в пресс-службе компании, добавив, что планируют расширить линейку аппаратов, наряду с GSM, поддерживающих стандарт CDMA (в данном стандарте работает «Скай Линк», который, как и «Ростелеком», входит в холдинг „Связьинвест”). По словам аналитика «ИнвестКафе» Ильи Раченкова, в 2012 году операторы связи могут расширить линейку брендированного оборудования, а его доля в структуре продаж увеличится. «Это объясняется тем, что абонент при его покупке получает специальные скидки или тариф. Тем самым операторы наращивают свою абонентскую базу, получая, как правило, постоянного абонента», — полагает эксперт.
По прогнозам Ксении Арутюновой, 2012 год станет переломным для мобильного ритейла в России. «Большинство операторов связи осознало, что развитие собственной розницы является не „бонусом”, а основой выживания. В этой связи, например, «Ростелеком» улучшает качество обслуживания в собственных салонах связи, а представители „большой четверки” («Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком») в 2012 году готовы направить солидные инвестиции на развитие этого направления. Компании сейчас в основном заинтересованы в стимуляции пользования абонентами мобильным трафиком, поэтому активно предлагают в собственной рознице брендированные устройства», — пояснила она. Однако, как полагает Илья Раченков, в 2012 году производители мобильных телефонов и смартфонов для наращивания продаж будут заключать соглашения с владельцами торговых точек, в том числе — мобильными ритейлерами, о предоставлении им фирменных зон. «В этих зонах будет представлена продукция одного вендора, а вести консультации могут сотрудники, прошедшие обучение у компании-производителя», — пояснил Илья Раченков.
