ОАО «Дикси Групп» сообщило сегодня о начале размещении обыкновенных акций. Предполагается размещение до 38 750 000 обыкновенных именных бездокументарных акций (далее «Новые акции») дополнительной эмиссии, предлагаемых компанией по открытой подписке. Кроме того, включено обязательство основного акционера компании ГК «Меркурий» по приобретению 24 558 614 новых акций и до 1 113 849 собственных акций компании.
Как говорится в сообщении компании, по решению совета директоров ОАО «Дикси Групп» от 1 июня 2011 года, цена размещения одной акции определена в размере 391 руб. Цена размещения совпадает с ценой реализации преимущественного права акционерами компании. Акционеры, направившие заявки на приобретение новых акций в рамках преимущественного права, смогут оплатить их в течение пяти дней, и средства должны поступить на счет компании не позднее 8 июня 2011 г.
Размещение акций будет осуществлено в РФ, а также за её пределами. Собственные акции компании были допущены к торгам и входят в котировальные списки «Б» ММВБ и РТС под обозначением «DIXY». Для размещения, уточняется в сообщении ритейлера, получены все необходимые разрешения, а также пройдена процедура регистрации необходимых документов в Федеральной службе по финансовым рынкам.
Привлеченные в ходе в ходе размещенрия средства будут направлены на финансирование сделки по приоретению гуппы компаний «Виктория», интеграционного процесса и общих корпоративных целей. В качестве эксклюзивного глобального координатора и букраннера размещения выступает «ВТБ Капитал».
«Это очередной этап в развитии ГК «Дикси», который предоставляет возможность существенно усилить позиции компании на еще не полностью освоенном российском рынке розничной торговли через осуществление сделки по поглощению ГК «Виктория». Заявленное размещение служит инструментом к достижению этой цели и поможет нам сохранить позиции одной из лидирующих компаний в отрасли, таким образом создавая дополнительную стоимость для акционеров компании», — прокомментировал президент ГК «Дикси» Илья Якубсон.
Справка:
Сеть «Дикси» основана Олегом Леоновым. Первый магазин «Дикси» был открыт в 1999 г. в Москве. По состоянию на 31 марта 2011
г. компания управляет 664 магазинами, включая 641 «магазин у дома» «Дикси», 15 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 г. компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». В 2010 г. общая выручка компании достигла 64,8 млрд. руб.
