Группа компаний «Дикси» объявила о достижении принципиальных договоренностей на уровне основных акционеров о приобретении 100% акционерного капитала группы компаний «Виктория».
«Реализация данной сделки позволит компании увеличить размер товарооборота более чем на 50%, значительно укрепить свои позиции на двух ключевых региональных рынках России (Центральном и Северо-Западном федеральных округах), а также создать предпосылки для дальнейшего роста и улучшения операционных и финансовых показателей, в том числе за счет синергетического эффекта от объединения закупок, логистики и маркетинговых усилий», — говорится в сообщении компании. Стороны планируют закрыть сделку в конце мая 2011 г. Ее завершение потребует получения одобрения сделки УФАС, согласия финансовых кредиторов компании, и одобрения на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДиксиГрупп».
По данным компании, общая стоимость сделки составит около 20 млрд. руб. без учета существующей долговой нагрузки группы компаний «Виктория», и будет оплачена денежными средствами и частично акциями ОАО «Дикси Групп». В результате сделки акционеры группы компаний «Виктория» станут миноритарными акционерами объединенной компании (с пакетом акций менее 15%), а доля контролирующего акционера ОАО «Дикси Групп» — ГК «Меркурий» — составит 50% + 1 акция. Для финансирования сделки ритейлер привлечет кредит в размере 4.5 млрд. руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.
Илья Якубсон, президент ГК «Дикси», комментируя сделку в рамках бизнес саммита Food Business Russia заметил, что «Это не просто сделка по повышению эффективности бизнеса. Это знак, что компания готова к бурному росту и новым вершинам».
«Я оптимистично смотрю на 2011-2012 год. В ближайшие пять лет рынок FMCG будет органически расти — за счет выгодных сделок слияний-поглощений, увеличения количества магазинов и улучшения качества продуктов», — поделился мнением президент «Дикси» Илья Якубсон.
«Это вполне ожидаемый и логичный ход. Безусловно сделка выгодна как для «Дикси», так и для «Виктории», — считает аналитик «ВТБ Капитал» Мария Колбина. — Теперь «Дикси» расположится третьей в списке основных ритейлеров. Эта сделка существенно увеличит выручку и товарооборот ритейлера, но пока рано говорить об этом более глубоко».
«Несомненно, подобное поглощение станет очень позитивным событием для компании. При условии эффективной реализации процесса интеграции конкурентоспособность объединенной может существенно вырасти, а товарооборот увеличиться нескольким более чем на 50%. На мой взгляд, в результате возможного M&A объединенная компания даже без учета вероятного дальнейшего синергетического эффекта сможет занять около 1,5% рынка розничной торговли в сегменте food retail и войдет в пятерку крупнейших профильных операторов, опередив «Ленту» и «О’Кей». Но на данный момент лидерами рынка розничной торговли продолжают оставаться X5 Retail Group и «Магнит», — добавляет аналитик ИК Финам Максим Клягин.
«Дикси — один их самых дешевых ритейлеров, средний чек которого не достигает заоблачных сумм. Тоже самое могу сказать и о розничной сети «Виктория». По своему ценовому сегменту компании мало отличаются. А покупка «Дикси» компании «Виктории» является очень хорошим конкурентным ходом в рамках некой агрессивной экспансии. Магазины «Виктории» в основном расположены в Туле и Калининграде, очень мало точек по столице и Петербургу, поэтому сделку можно назвать хорошей попыткой «Дикси» освоить другие регионы. Это очень позитивно для компании», — считает руководитель аналитического отдела ИК «Риком- Траст» Олег Абелев.
По данным на начало 2011 г. компания «Виктория» управляет 257 розничными магазинами «Квартал», «Виктория», «Дешево», «Семейная Копилка» и «КЭШ», общей площадью более 271 000 кв.м. и торговой площадью свыше 120 000 кв.м., расположенными на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской и Тульской областей. Работает в форматах «магазин у дома», «дискаунтер», «супермаркет» и «cash&carry».
Справка:
Первый магазин «Дикси» основан в 1999 г. в Москве. По состоянию на 31 декабря 2010 г. компания управляет 646 магазинами, включая 623 магазина — дискаунтера «Дикси», 15 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и восемь экономичных супермаркетов «Минимарт» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 г. компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму $ 360 млн. Контрольным пакетом акций ГК «Дикси»(63,37%) владеет многопрофильный холдинг группа компаний «Меркурий». В 2010 г. общая выручка компании достигла 64,7 млрд. руб.
В рейтинге Retailer magazine «Топ-50 российских розничных сетей 2009г.» ГК "Дикси" занимает 11 место, ГК "Виктория" — 16 место.
