Ритейлер объявил о намерении провести IPO с последующим листингом на LSE. Планируется, что размещение будет завершено к концу 2010 г.
Обыкновенные акции будут размещаться на бирже в форме глобальной депозитарной расписки, где одна GDR будет равна одной акции компании).
Компания подала заявку на включение GDR в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA) и на основной рынок Лондонской фондовой биржи, чтобы GDR под тикером OKEY были допущены к торгам на рынке ценных бумаг через Международную книгу заявок (IOB), — сообщили в компании.
Предполагается, что размещение будет завершено к концу 2010 г. «При благоприятном положении на фондовом рынке», — подчеркивают в «О’Кей».
Средства, привлеченные в результате размещения, «О’Кей» направит на развитие сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет и для общих корпоративных целей. Также в компании не исключают возможности использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по кредитам, которые могут быть привлечены снова в случае необходимости.
Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал».
«Я рад объявить о новом этапе в развитии компании. Российский рынок розничных сетей по-прежнему обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития, и мы уверены, что благодаря правильному выбору бизнес-модели и предложения покупателям, мы сможем реализовать этот потенциал. Средства, полученные от IPO, помогут нам продолжать развитие бизнеса и повторять наш успех в Санкт-Петербурге в других крупных российских городах», — рассказал Патрик Лонге, генеральный директор группы компаний «O’Кей».
Справка:
Выручка компании за 2009 г. составила 67,9 млрд руб., EBITDA – 5,9 млрд рублей. В первой половине 2010 г. выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 млрд. в рублевом эквиваленте.
По состоянию на 30 июня 2010 г. группа компаний «О’Кей» насчитывает 52 торговых объекта в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов «О’Ккей» составляет 267 000 кв.м. В Санкт-Петербурге, где работает 28 магазинов.
В рейтинге Retailer magazine "Топ-50 российских розничных сетей 2009 г." сеть «О’Кей» занимает 7-е место.
