Красноярский агрохолдинг "Сангилен+" первым в Сибири разместил коммерческие облигации. Общий объем программы составляет 500 млн руб., первый выпуск — 30 млн руб. Компания привлекает средства для развития собственной торговой сети в Красноярском крае — к концу года холдинг планирует расширить ее до 30 магазинов. Коммерческие облигации — новый инструмент заемного финансирования, он только начинает завоевывать популярность среди эмитентов, напоминают эксперты.
Красноярское ООО ТД "Мясничий" (входит в агрохолдинг "Сангилен+") впервые вышло на долговой рынок с эмиссией коммерческих облигаций. Общий объем программы заимствований составляет 500 млн руб. В ее рамках зарегистрирован первый выпуск объемом 30 млн руб. Срок обращения бумаг составит один год (дата погашения — 27 мая 2018 года). Компания разместила по закрытой подписке 300 облигаций номиналом 100 тыс. руб. каждая. Ставка всех 12 купонов установлена на уровне 14,5% годовых (в расчете на одну бумагу — 1191,78 руб. по каждому купону).
ООО ТД "Мясничий" — красноярская сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под зарегистрированным товарным знаком, входит в структуру агрохолдинга "Сангилен+". Выручка ТД "Мясничий" в 2015 году — 408,9 млн руб., чистая прибыль — 9,4 млн руб. Единственный владелец — Павел Корчагин, которому принадлежит красноярская компания по выращиванию зерновых культур ООО "Агроэлита". В структуре холдинга "Сангилен+": нефтебаза на 3 тыс. т, 15 тыс. га посевных площадей, зернохранилище на 40 тыс. т, комбикормовый завод мощностью 4 т кормов в час, свинокомплекс на 15 тыс. голов, мясоперерабатывающий комплекс мощностью до 40 т ежедневно. По данным сайта "Сангилен агро", в 2016 году оборот группы компаний "Сангилен+" составил 6,8 млрд руб. Бенефициар холдинга — депутат заксобрания Красноярского края Роман Гольдман.
"С прошлого года в "Сангилен+" принята новая стратегия, которая предполагает использование разных финансовых инструментов. Мы продолжаем сотрудничать с банками, но, как у девушки есть наряды для каждого случая, так и мы выбираем под свои проекты удобные инструменты для привлечения инвестиций. В данном случае через коммерческие облигации средства привлекаются для развития розничной сети магазинов "Мясничий"",— рассказал "Коммерсанту" глава агрохолдинга Роман Гольдман. По его словам, облигации первого выпуска уже выкуплены инвесторами. "Это частные красноярские инвесторы",— уточнил он.
Господин Гольдман затруднился сообщить, когда планируются другие выпуски в рамках одобренной программы: "Это будет происходить по мере необходимости". До конца года, рассказал Роман Гольдман, компания планирует увеличить до 30 количество магазинов и торговых точек в Красноярском крае (сейчас у компании 20 таких объектов). Инвестиции в открытие одного магазина, по его оценкам, составляют около 8 млн руб. Развивать торговую сеть в других регионах холдинг пока не планирует. "Здесь не только вопрос качества поставляемой продукции, но и вопрос контроля. Мы не только мясо продаем, но и сервис",— пояснил господин Гольдман.
Он рассказал, что к концу 2017 — началу 2018 года компания планирует выйти на российскую фондовую биржу. "Речь идет о трехлетних биржевых облигациях с объемом размещения не менее 1 млрд руб.",— уточнил он. Средства, по его словам, будут направлены на развитие мясного производства. Подробности проекта он разглашать не стал, сославшись на коммерческую тайну.
Гендиректор ИФК "Юнисервис капитал" Алексей Антипин (его компания выступала организатором размещения облигаций) сообщил, что в России на данный момент зарегистрировано всего 6–8 выпусков коммерческих облигаций. В Сибири это первый такой выпуск, уточнил он. Аналитик компании "Алор брокер" Сергей Королев напоминает, что такой инструмент, как коммерческие облигации, появился в 2016 году и только начинает завоевывать популярность среди эмитентов. "Облигации размещаются по упрощенной процедуре без залогового обеспечения с небольшими затратами для эмитента, инвестор же получает мобильность капитала и доходность гораздо выше депозита. Риск здесь один — дефолт ООО ТД "Мясничий"",— уверен он.
