"Детский мир" в рамках первичного размещения акций (IPO) планирует продать до 247,9 млн акций, ценовой диапазон размещения установлен между 85 руб. и 105 руб. за бумагу, говорится в материалах компании.
"Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 млрд руб. до 26 млрд руб. и оценке компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.", — отмечается в сообщении.
Продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента "Детского мира" и "Системы".
"Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)", — сообщает ретейлер. Ограничения на отчуждение акций (период lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента компании и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.
"Система", Floette Holdings и Exarzo Holdings предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими акций.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
"Мы устойчиво растем более быстрыми темпами чем наши конкуренты в розничном секторе, при этом располагая существенным пространством для будущего развития. Последовательность и постоянство сильных показателей нашего бизнеса позволяет нам с уверенностью ожидать высоких результатов и в будущем. В дополнение к этому, мы приняли дивидендную политику, которая предусматривает направление не менее 50% чистой прибыли за год на выплаты акционерам. Благодаря всему этому "Детский мир" представляет собой уникальное по своей привлекательности для инвестиций предложение на рынке", — заявил генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в соощении.
