"Московская биржа" допустила к торгам облигации ПАО "Магнит" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей, размещаемые в рамках программы.
Как говорится в сообщении биржи, бондам присвоен номер 4B02-03-60525-P-001P.
Ранее сообщалось, что ритейлер 29 марта проводил сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-03. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,75% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен сначала до 10,6-10,7% годовых, а затем до 10,6-10,65% годовых. Финальный ориентир составил 10,6% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.
Техническое размещение облигаций запланировано на 12 апреля, купоны — полугодовые, оферта не предусмотрена.
Организаторы выпуска — Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал".
В последний раз "Магнит" выходил на рынок рублевых облигаций в феврале. Тогда он разместил 2-летние бумаги серии БО-001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.
В обращении находятся два выпуска классических бондов компании на 10 млрд рублей и четыре биржевых выпуска на 40 млрд рублей.
"Магнит" — крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).
