«Копейка» ведет переговоры со Сбербанком о привлечении кредита на 2 млрд руб. сроком на три года, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к банку. По его словам, это целевой кредит, который будет направлен на рефинансирование облигационного займа ОАО»ТД «Копейка» 3-й серии на 4 млрд руб., оферту по которому компании предстоит пройти 19 августа.
В качестве обеспечения по кредиту «Копейка» закладывает банку 40 собственных магазинов общей площадью около 50 000 кв. м в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и других регионах (это около четверти принадлежащих сети магазинов). Рыночная стоимость этих объектов, по оценке банка, составляет 4,18 млрд руб.
Сбербанк также возьмет в залог не менее 51% ООО «Копейка-Москва», которое выступает заемщиком по кредиту. «Копейка-Москва» — основная операционная компания группы, генерирует более 90% ее выручки, которая в прошлом году составила 51,6 млрд руб., рассказал источник.
Финансовый директор ТД «Копейка» Александр Тарасов подтвердил информацию об условиях и назначении кредита. Положительное решение от Сбербанка уже есть, но денег компания еще не получила. Оставшуюся часть займа — 2 млрд руб. — «Копейка» может рефинансировать за счет собственных средств, добавляет он.
«Стратегия компании — удлинить кредитный портфель», — объясняет Тарасов. По его словам, после рефинансирования облигаций 3-й серии около 90% долга компании станет долгосрочным. Сейчас весь долг «Копейки» — 9,5 млрд руб. На конец 2008 г. краткосрочная задолженность сети составляла 5,3 млрд руб.
Директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина отказалась от комментариев.
Основным держателем облигаций 3-й серии является УК «Уралсиб» (входит в ФК «Уралсиб», основным владельцем которой, как и «Копейки», является Николай Цветков). Руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб-кэпитал» Борис Гинзбург не стал уточнять, сколько бумаг компания планирует предъявить к оферте, отметив лишь, что у «Уралсиба» с «Копейкой» «полное взаимопонимание по этому вопросу».
Старый друг
В феврале этого года «Копейка» рефинансировала с помощью кредита Сбербанка на 4 млрд руб. облигации 2-й серии (объем выпуска – 4 млрд руб.). При этом бумаги примерно на 1,38 млрд руб. были выкуплены, сообщала компания.
Справка:
ТД Копейка
Торговая сеть
Управляет 525 универсамами в 25 регионах.
Акционер – Николай Цветков (100%).
Финансовые показатели (2008 г.):
выручка – 51,6 млрд руб.,
валовая прибыль – 11,120 млрд руб.
