ВТБ станет контролирующим владельцем здания универмага «Детский мир» на Лубянке. Актив обойдется банку дешевле 60 руб: именно такую сумму ВТБ заплатит АФК «Системе» за 51% акций ОАО «Система-Галс», на баланс которого перейдет легендарный универмаг после реконструкции. Зато, продав контрольный пакет девелопера, корпорация Владимира Евтушенкова избавится от девелоперской «дочки», задолжавшей кредиторам $1,2 млрд.
О том, что АФК «Система» может переуступить ВТБ 51% акций «Системы-Галс», “Ъ” сообщал 27 марта. Вчера корпорация официально объявила, что первый этап сделки завершен: ВТБ заплатил за 19,5% акций девелопера 30 руб. Кроме того, после разрешения ФАС банк сможет в рамках call-опциона выкупить за 30 руб. еще 31,5% акций «Системы-Галс». При вчерашней капитализации девелопера на Лондонской бирже в $50,34 млн, рыночная стоимость приобретаемого банком контрольного пакета составляет $25,17 млн.
В ВТБ не стали комментировать сроки подачи заявки в ФАС, необходимой для реализации опциона, но пояснили, что «сумма сделки обусловлена <…> наличием у "Системы-Галс" значительной задолженности перед банком». «Сейчас общий долг девелопера по кредитам, полученным от ВТБ, составляет 23,5 млрд руб. (около $708 млн по текущему курсу. – “Ъ”)», — сообщила представитель АФК «Система» Юлия Белоус. При этом общий долг девелопера на сентябрь 2008 года достиг $1,3 млрд (данные компании).
Помимо долгов «Системы-Галс» ВТБ получит и ликвидные активы. Сделка позволит банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага «Детский мир» на Лубянке. По словам Юлии Белоус, сейчас задние находится на балансе АФК, но по инвестконтракту, подписанному между корпорацией и «Системой-Галс», после завершения реконструкции объект перейдет в собственность девелопера. Ранее компания заявляла, что этот проект, позволяющий увеличить общую площадь здания с нынешних 57,5 тыс. кв. м до 74,11 тыс. кв. м, будет завершен в 2011 году. Ранее сообщалось, что ВТБ может стать соинвестором реконструкции, выдав на эти цели около $350 млн (см. “Ъ” от 28 октября 2008 года).
АФК «Система» создана в 1993 году. Основной акционер — Владимир Евтушенков (62,13% акций). Основные активы — сотовые операторы МТС (52,8%) и "Скай Линк" (более 50%), альтернативный оператор "Комстар-ОТС" (53%), МГТС (33%), оператор дальней связи МТТ (43%), "Связьинвест" (25%), "Ситроникс" (71%), туроператор "Интурист" (66%) и другие. Консолидированная выручка за 2007 год — $13,7 млрд, чистая прибыль — $1,6 млрд.
После сделки с ВТБ у АФК останется 20,2% акций «Системы-Галс», еще 19,11% — в свободном обращении. Зарезервированные за ВТБ 31,5% акций, который банк планирует выкупить в рамках второго этапа сделки, по словам Юлии Белоус, будут переданы на баланс ЗАО «Система-Галс» (100-процентная «дочка» одноименного ОАО; владеет 9,7% акциями материнской компании). Такая схема сделки позволит уже со второго квартала не учитывать в консолидированной отчетности АФК долги «Системы-Галс», добавляет госпожа Белоус.
Как уже сообщал “Ъ”, переуступка ВТБ контроля над «Системой-Галс» позволит АФК сохранит принадлежащие ей блокпакеты предприятий башкирского ТЭКа, которые также находятся в залоге у банка. Кроме того, до вчерашнего дня у ВТБ находилось в залоге принадлежавшие АФК 71,1% акций девелопера. Оставшиеся у корпорации 20,1% акций пока также находятся под обременением. Но, как сообщил “Ъ” источник в АФК, сейчас ведутся переговоры с банком о реструктуризации долговой нагрузки девелопера, в том числе и выведении из-под залога оставшихся у АФК акций «Системы-Галс».
