Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» объявил диапазон цен в рамках IPO: 200–210 рублей за акцию, говорится в сообщении ритейлера.
Диапазон цен соответствует капитализации компании на уровне 100–105 млрд рублей. По результатам IPO основное юрлицо ритейлера сохранит контролирующую долю.
Доля акций компании в свободном обращении составит около 12%, торги на Мосбирже начнутся 5 июля. Бумаги будут включены в первый уровень листинга.
В компании добавили, что видят спрос со стороны крупных институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного диапазона в объеме более 70% от ожидаемого размера IPO.
Ранее «Всеинструменты.ру» объявили о намерении провести IPO. Компания может привлечь 15–20 млрд рублей.
В мае «Всеинструменты.ру» впервые раскрыли отчетность по МСФО. Выручка по итогам 2023 года выросла на 54%, до 132,8 млрд рублей, за счет увеличения числа клиентов, заказов и роста среднего чека. Количество заказов выросло на 45%, до 22,7 млн рублей, ассортимент товаров — на 48%, до более 1,5 млн единиц. Чистая прибыль «Всеинструменты.ру» увеличилась на 49%, до 3,8 млрд рублей, EBITDA составила 10 млрд рублей с рентабельностью 7,6%. Показатель «чистый долг/EBITDA» на конец 2023 года составил 2,0 x.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
