Около 15,25% ОАО «Аптечная сеть 36,6» (головная холдинговая компания группы) оказались в залоге у банка «Уралсиб» в качестве обеспечения по кредиту на $28 млн. Вернуть кредит «36,6» должна была в 2010 году, но из-за снижения стоимости акций ритейлер вынужден закладывать их уже в этом году. Впрочем, забирать акции «36,6» «Уралсиб» не намерен: банк договаривается с аптечной сетью о реструктуризации займа.
Кредитный договор на $28 млн с «Уралсибом» ОАО «Аптечная сеть 36,6» заключило в мае 2008 года, следует из отчета банка за второй квартал 2009 года. Срок погашения кредита — ноябрь 2010 года, он обеспечен гарантиями акционеров группы и 1,45 млн акций (или 15,25%; уставный капитал — 9,5 млн акций) ОАО.
Но срок погашения этого кредита, согласно отчету, изменился и погасить его «36,6» должна уже в 2009 году. Причиной изменений условий стало несоблюдение компанией ряда ковенант. В частности, по соглашению, рыночная стоимость акций сети, находящихся в залоге, не должна упасть более чем на 20% от рыночной стоимости залога на дату вступления кредитного договора в силу. Стоимость бумаг на ММВБ на момент подписания договора составляла 1062 руб. за акцию, вчера — 180,99 руб. (падение на 82,9%).
Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «Аптечной сети 36,6» Ирина Лаврова сообщила, что компания договаривается с банком о пролонгации кредита, переговоры находятся на финальной стадии, но отказалась раскрыть подробности нового соглашения. В пресс-службе «Уралсиба» подтвердили принципиальные договоренности с «36,6» о реструктуризации кредита, отметив, что «никаких сложностей с заемщиком у банка сейчас нет».
Ранее средства на погашение кредита компания рассчитывала получить в государственных банках, но, как рассказывал “Ъ” представитель «Уралсиба», «36,6» до сих пор не смогла согласовать условия финансирования (см. “Ъ” от 12 марта).
ОАО «Аптечная сеть 36,6» управляет крупнейшей в России сетью из 1034 аптек. Продажи по итогам первого полугодия — 11,628 млрд руб. ($350,9 млн), совокупный долг — 4,639 млрд руб. ($149,5 млн). Основатели компании Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев напрямую и косвенно контролируют 51,94% акций, остальное в свободном обращении. Капитализация на ММВБ вчера — 1,719 млрд руб.
Согласно отчетности, в 2009 году «36,6» предстоит погасить задолженность и перед другими банками-кредиторами: перед Номос-банком — на сумму $25,527 млн, Сбербанком — на $10,965 и $5,348 млн, МДМ-банком — $3,203 млн, Арсебанком — $0,438 млн и перед «Далион-трейдом» — на $0,65 млн. В 2010 году «36,6» предстоит погасить кредит от Standard Bank на $25 млн.
По словам источника “Ъ”, близкого к акционерам «36,6», все усилия менеджмента направлены на «переговорный процесс о пролонгации срока обращения кредитов и других долговых инструментов, поскольку ситуация с привлечением инвестора затянулась». В начале этого года стало известно о возможной продаже части допэмиссии ОАО (выпуск 85 млн акций) инвестору, в частности, фонду Marshall Capital Partners. Речь идет о «получении дополнительных вкладов в уставный капитал от текущих или новых акционеров на сумму около $55–70 млн»,— подтверждается это намерение в отчете «36,6».
