Ювелирная компания Sokolov рассчитывает до конца года выпустить первый облигационный заем, пишут «Ведомости» со ссылкой нч ее представителя.
Параметры размещения будут утверждены позднее — они будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент.
В компании подсчитали, что ей потребуется примерно 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек.
Управляющий партнер компании Артем Соколов отметил, что группа уже прошла независимый аудит отчетности за 2021 г. по МСФО: выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд руб., увеличившись за год в 2 раза. EBITDA составила 2,3 млрд руб. – ее размер обусловлен пятикратным увеличением розничной сети бренда: с 69 до 350 фирменных магазинов.
Опрошенные изданием эксперты считают, что разместить облигации в размере 5 млрд руб. при EBITDA в 2,3 млрд руб. будет проблематично. Успех размещения будет зависеть от выбора организаторов, открытости компании, ее финансового положения, наличия и уровня кредитного рейтинга.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первыми быть в курсе главных новостей ритейла.
