Нестабильность зернового рынка, вызванная засухой, напрямую отразилась на мясном рынке — снижение урожая и увеличение стоимости кормов посеяли панику. Крупные производители мяса боятся, что осенью небольшие предприятия начнут забивать скот, произойдет затоваривание и рухнут цены. Мелкие — опасаются резкого увеличения себестоимости производства и возможного банкротства.
Другие контрагенты мясного рынка — мясопереработчики, — наоборот, уверены, что крупные сельхозпроизводители не поддадутся панике, не будут резать скот, а стоимость мясного сырья только увеличится.
Все эти сценарии имеют право на жизнь. Сейчас ситуация пока относительно спокойна — цены остаются стабильными, с небольшими колебаниями. Традиционно в начале осени мясо дорожает, к концу осени дешевеет, потому что идет забой скота, а с началом нового года ощущается дефицит сырья, и цены начинают подрастать. Однако в 2010 году, полагают участники рынка, все процессы будут протекать острее. Кроме прочего ситуация во многом будет зависеть от того, какие правительство примет решения по импорту мяса птицы — на днях после долгого перерыва российские власти вновь разрешили импорт американских окорочков.
Птицеводы надеются на белое мясо
Среди производителей мяса в наибольшей степени от засухи пострадали птицеводы. На многих птицефабриках из-за сильной жары среднесуточный привес кур снизился более чем на 10%. Увеличившаяся в конце лета стоимость кормов отразилась на себестоимости производства курятины — рацион питания птиц более чем наполовину состоит из фуражного зерна. Себестоимость производства мяса выросла, однако цена реализации пока остается прежней.
Проблемы птицеводов могут еще усилиться: со дня на день в нашу страну снова хлынут американские «ножки Буша» — это событие сегодня затмило все переживания по поводу засухи. Напомним, что запрет на импорт американской курятины начал действовать с 1 января текущего года, когда в России вступили в силу новые санитарно-гигиенические правила. Согласно этим правилам, в нашу страну нельзя ввозить мясо птицы, обработанное хлором. Такое решение было принято из-за того, что привезенные замороженные окорочка значительно чаще, чем охлажденные, оказывались загрязненными патогенными микроорганизмами.
В настоящее время Россельхознадзор почти ежедневно сообщает о новых предприятиях США, которые уже переоснастились по требованиям российской стороны. И с каждым днем количество желающих поставлять нам свою продукцию увеличивается. Если на середину августа было зарегистрировано 68 импортеров птицы, то сегодня их 82, и в дальнейшем список будет расширяться. Планируемая в 2010 году квота на поставки американского мяса птицы — 600 тыс. тонн. Это составляет около 80% всего импортного птичьего мяса.
Российские птицеводы уверены, что именно отсутствие импорта из США едва ли не главная причина увеличения производства отечественной курятины. «Если говорить об импорте, то на август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нам недовезли 300 тысяч тонн, но отечественные производители увеличили выпуск на 200 тысяч тонн, — говорит генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. — Сегодня на рынке мяса птицы уже нет острого дефицита и цены не растут». Она опасается, что импорт затормозит развитие рынка, и рассчитывает на понимание импортеров: если они завезут те объемы, на которые им выдали разрешение, — это обрушит цены. По ее мнению, чтобы не допустить коллапса в отрасли, всего в Россию с предприятий США до конца 2010 года следует завезти не более 100–120 тыс. тонн.
Впрочем, отдельные участники рынка не исключают, что импортеры, опасаясь снижения своей доли на рынке в будущем году, рассчитываемой по «историческому» принципу, все-таки осуществят массированные поставки в оставшиеся месяцы текущего года. Подобный сценарий действительно может привести к временному перенасыщению рынка импортной продукцией и к резкому снижению цен.
Другая версия, напротив, говорит о том, что импорт поможет развитию отрасли и восстановит нарушенный в ней ассортиментный баланс. Более чем полугодовое отсутствие американских поставок привело к дефициту и удорожанию темного мяса птицы (бедро, голень, окорочок), но одновременно снизило стоимость белого мяса (грудки, филе), которого на рынке в избытке. По данным компании «Приосколье», за восемь месяцев текущего года цена темного мяса в среднем выросла на 25%, а белое подешевело на 22%.
«Российским потребителям больше нравится темное мясо. Импорт восполнит недостаток на рынке темного мяса», — уверяет председатель Агропромсоюза России Иван Оболенцев. При этом, по мнению президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, отечественным производителям птицы в условиях дисбаланса потребления необходимо научиться продавать белое мясо — например, на переработку или на экспорт.
Некоторые компании уже начали двигаться в этом направлении. К примеру, «Приосколье» весной ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс по выработке колбасных и кулинарных изделий из мяса птицы. «Развитие нашего нового направления позволит не только увеличить ассортиментную линейку, но и расширит экспансию компании на отечественном рынке колбасных изделий», — рассказывает начальник отдела маркетинга компании «Приосколье» Елена Папка. Кроме того, компания уже не первый год экспортирует свою продукцию на рынки Китая, Вьетнама, Казахстана, Великобритании, и в основном это поставки белого мяса.
Свиноводы не хотят останавливаться
В последние годы в свиноводстве, как и в птицеводстве, уверенный рост производства. Но сегодня волнения сельхозпроизводителей связаны как раз с тем, что себестоимость производства растет, а цены на мясное сырье остаются на прежнем уровне. Традиционно в четвертом квартале происходит двукратное увеличение производства мяса по отношению к другим кварталам. Однако участники рынка ожидают, что осенью 2010 года сброс поголовья пойдет более быстрыми темпами, чем обычно.
Директор компании «Агрико» Владимир Бовин считает, что в перспективе следующего года цены на мясо будут увеличиваться. При этом увеличение в большей степени связано не с прошедшей засухой, а со спекуляциями на рынке. В ближайшее же время он ожидает сброса цен, потому что в подавляющем большинстве хозяйств, прежде всего лично-подсобных (ЛПХ), животных будет нечем кормить, их начнут забивать, и на рынке появятся временные излишки мяса.
Пока уровень цен на корма не катастрофичный для сельхозпроизводителей. «Высокая рентабельность производства свинины позволяет эффективно работать большинству производителей — как в современных хозяйствах, так и в ЛПХ, старого типа, — отмечает Мушег Мамиконян. — Но уже в 2011 году стоимость кормовых заметно вырастет, и я предвижу, что те свиноводы, которые не модернизировали свои производства, будут уходить с рынка».
Сейчас основной двигатель отрасли — промышленное свиноводство. По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2010 году прирост промышленного производства составит более 20%, вместе с ЛПХ рост будет чуть меньше — 10%. По прогнозам, к 2012 году среди всех свинокомплексов доля индустриальных хозяйств нового типа, а также кардинально реконструированных составит почти 90%.
«Свиноводам важно не утратить то, что они смогли восстановить за последние пять-шесть интенсивных лет», — считает генеральный директор НСС Юрий Ковалев. По его словам, сегодня нельзя останавливаться только на первой помощи тем, кто напрямую пострадал от засухи, необходимо принять дальнейшие меры по поддержке сельхозпроизводителей. В качестве примера приводится помощь в доставке фуражного зерна от растениеводов животноводам, в частности, снижение стоимости тарифов железнодорожных перевозок.
Кроме того, по мнению г-на Ковалева, следует ограничить дешевый субсидируемый импорт: «В настоящее время ценообразование на свинину будет отчасти зависеть и от того, в каких объемах завезут мясо птицы из США. Думаю, это отразится на нас не самым благоприятным образом, потому что по ценам самая дорогая продукция из мяса птицы сопоставима с дешевой продукцией из свинины».
Но главное волнение свиноводов — сокращение покупательского спроса. Покупательская активность не поспевает за нынешним ростом производства. В НСС отмечают, что в 2009 году из-за кризиса наблюдалось снижение потребления свинины на 6%. В текущем году ситуация практически не изменится. Правда, небольшое увеличение потребления наблюдалось в первом полугодии 2010 года, и связано оно было все с тем же запретом на ввоз американских окорочков. Тогда стали больше покупать другие продукты с высоким содержанием белка — сосиски, сардельки, вареные колбасы, сырьем для которых служит свинина.
В более трудное положение по сравнению с птицеводством и свиноводством попал российский рынок говядины. Инвесторы только приглядываются к этому сектору, и пока говорить о его бурном развитии не приходится. Если цены на мировых рынках на мясо крупного рогатого скота высокие, то на отечественных, даже при дефиците, снижаются. «Год назад мы сдавали на мясокомбинаты сырье по 145 рублей за килограмм, а сегодня — за 140–142 рубля. При этом себестоимость нашего производства увеличивается: чтобы получить качественное мраморное мясо, в рационе животных должны присутствовать зерновые, но из-за засухи летом цена килограмма ячменя выросла с трех до шести рублей», — рассказывает президент Верхневолжского животноводческого комплекса Иван Максимович.
В сопоставлении с прошлым годом стоимость говядины остается пока стабильной. Однако из-за увеличения стоимости кормов, как и в свиноводстве, осенью возможен резкий сброс поголовья. «Резать скот начнут ЛПХ, увеличив забой к ноябрю. Этот процесс завершится в первом квартале следующего года. Затем мясоперерабатывающие предприятия, которые делают запасы сырья, смогут относительно дешево его приобрести в конце года и значительно дороже продать в первом квартале. Подобная схема повторяется на рынке ежегодно, — рассуждает Мушег Мамиконян. — Я не вижу причин говорить сегодня о коллапсе в отрасли. Однако из-за засухи сезонных излишков в этом году будет больше, и на протяжении следующего года мы ощутим дефицит сырья и увеличение его стоимости».
Мясопереработчики ждут роста цен
У переработчиков свое мнение по поводу сегодняшней ситуации на мясном рынке.
Если сельхозпроизводители переживают, что цены на сырье в ближайшее время упадут, то мясопереработчики, наоборот, говорят о их росте. «Сейчас нас волнуют последствия засухи, потому что животноводы получают корма по высоким ценам и увеличивают стоимость своего сырья, — говорит Анна Павлова из компании “Российские мясопродукты”. — В Сибири, где мы развиваемся, рост цен скажется в меньшей степени — наш регион считается сырьевым, лето у нас не было засушливым, объемы выращенного зерна на корм скоту сохранились. Кроме того, мы имеем собственные мясозаготовительные площадки. Тем не менее мы думаем, что еще почувствуем рост цен на сырье, ведь нашего собственного сырья не хватает, приходится его закупать в разных регионах. Особенно мы ощущаем дефицит говядины, частично вынуждены закупать ее за рубежом».
Другие мясопереработчики подтверждают, что наибольшие сложности сейчас на рынке говядины. «Объемы импортных поставок говядины сокращаются, — говорит генеральный директор компании “Велком” Раиса Демина. — Замороженная говядина, поставляемая в основном в Россию из Бразилии, Уругвая и США, с июня прошлого года подорожала в рублевых ценах в среднем на 18 процентов». По ее мнению, подъем цен на импортную говядину подхлестывается растущим спросом со стороны Китая, арабских стран и Европы из-за резкого сокращения экспорта из Аргентины, а также сговора бразильских компаний, которые искусственно создают дефицит сырья. В то же время импортная свинина за аналогичный период подешевела в рублевых ценах на 18% — внесло коррективы высокое предложение отечественной свинины. Особенно здесь преуспели Центральный регион и Северо-Западный округ.
Управляющий директор мясокомбината «Окраина» Виталий Деледивка уверен, что осенью животноводы изо всех сил будут стараться удержать на высоком уровне цены на свое мясо. «Как правило, мясопереработчики сотрудничают с крупными сельхозпроизводителями, которым невыгодно резать скот. Вряд ли они поддадутся панике и будут рушить свой бизнес, который выстраивали долгие годы», — считает он.
В свою очередь, прогнозируя будущие цены на мясное сырье, сектор переработки задумывается о повышении стоимости своей готовой продукции. «Сегодня мы видим, что магазины завалены предложениями от поставщиков по увеличению цен. Мы для себя пока не видим объективных причин для этого. Но до конца сентября — начала октября стоимость колбасных изделий в среднем поднимется от трех до семи процентов», — полагает Виталий Деледивка.
«Цены на мясо будут подвержены инфляционному давлению, так как производители должны будут перекладывать возрастающие издержки на потребителей», — рассуждает генеральный директор компании «Группа Черкизово» Сергей Михайлов. По его мнению, инфляцию мы можем почувствовать уже в конце 2010−го — начале 2011 года, и это нормально. «В последние полтора-два года цены на мясо в России, несмотря на девальвацию рубля, особо не росли, а в долларовом выражении даже снижались, — продолжает Михайлов. — Следовательно, даже принимая во внимание аномальную ситуацию, сложившуюся на зерновом рынке в этом году, мы считаем, что такая волатильность цен вполне оправданна».
